Сейл BitsCrunch на Coinlist. Полный обзор
BitsCrunch — новый криптовалютный проект, который вскоре проведет публичный токенсейл на крупнейшей ICO-платформе Coinlist.
Токенсейл BitsCrunch состоится 14 декабря и будет иметь всего одну опцию участия. Рассмотрим характеристики нового ICO на Coinlist, а также выясним перспективы токена BCUT и разберемся, стоит ли его покупать.
Детали сейла BitsCrunch
Подробности об ICO BitsCrunch можно узнать на официальном сайте Coinlist. Согласно этим данным:
- количество токенов на продажу — 60 млн (+ дополнительные 5 млн бонусом);
- цена — $0,05;
- хронология разблокировки: 20% в момент листинга, после чего постепенный vesting в течение 12 месяцев;
- аллокация — от $50 до $2000;
- активы, за которые можно покупать BCUT, — USDT, USDC;
- дедлайн регистрации — 11 декабря 2023 года в 12:00 UTC;
- дата ICO — 14 декабря 2023 года в 17:00 UTC.
Детали токенсейла BitsCrunch на Coinlist. Источник: blog.coinlist.co
В проекте также указано, что дополнительные 10 млн токенов BCUT могут быть проданы по их желанию. К тому же пользователи, которые инвестируют в BCUT более $350, получат бонусные токены BCUT в эквиваленте $25.
Важно и то, что активы USDT и USDC необходимо уже держать на балансе своего аккаунта на Coinlist, чтобы иметь возможность купить токены. Раньше пользователь мог сначала получить аллокацию, а потом уже завести необходимые для покупки стейблкоины. Но это создавало фейковый спрос (например, когда юзеры не использовали свою аллокацию), поэтому Coinlist пересмотрел свои правила.
Характеристика проекта BitsCrunch
BitsCrunch позиционирует себя как платформа для анализа данных об NFT на базе искусственного интеллекта. Протокол доступен через простой ключ API, который пользователи могут подключить к собственному криптокошельку.
Среди главных преимуществ BitsCrunch можно выделить следующие:
- качественная аналитика ончейн-данных (транзакций, цен, комиссий, холдеров, объемов торгов и т. д.) касательно NFT на основе искусственного интеллекта собственной разработки;
- анализ «криминалистических» данных, помогающих предоставлять информацию о потенциальных рисках и возможном мошенничестве с NFT;
- возможность обновлять код протокола и постоянно его развивать;
- совместимость с разными блокчейнами;
- высокий уровень децентрализации за счет множества источников данных и узлов, обеспечивающих работу BitsCrunch.
Главные особенности криптовалютного проекта BitsCrunch. Источник: bitscrunch.com
Целью BitsCrunch является использование всех преимуществ искусственного интеллекта для работы со сферой невзаимозаменяемых токенов. Среди функционирующих криптопроектов прямым конкурентом BitsCrunch можно считать разве что Arkham.
Что касается будущего Utility токена BCUT, в своем Whitepaper команда предлагает следующие способы его применения:
- выплаты вознаграждений членам комьюнити;
- поддержка безопасности протокола за счет алгоритма Proof-of-Stake;
- предоставление скидок клиентам BitsCrunch;
- использование для управления проектом в составе DAO;
- маркетинговый инструмент BitsCrunch.
Применение токена BCUT в экосистеме BitsCrunch. Источник: bitsCrunch_Whitepaper.pdf
Предыдущие сейлы на Coinlist
Чтобы оценить перспективу нового токенсейла на Coinlist, можно исследовать результаты прежних ICO. Показатели рентабельности инвестиций (ROI) были следующими:
- Chainflip — 3,05x;
- Archway — 0,85x;
- Neon — 4,71x;
- CyberConnect — 3,57x.
В настоящее время токены проектов, которые были запущены на Coinlist, уже принесли прибыль инвесторам. Такая ситуация сложилась благодаря положительной динамике на криптовалютном рынке. Например, Archway и Neon в момент TGE (момент листинга, Token Generation Event) были убыточными и выросли только с ростом BTC.
Учитывая все вышеупомянутое, BitsCrunch имеет неплохую перспективу, если листинг токена состоится в ближайшее время, пока главная криптовалюта сохраняет восходящий тренд.
Токеномика BitsCrunch
Токены BCUT будут распределены следующим образом:
- 30% — токенсейлы (приватный, публичный и стратегический раунды);
- 18% — развитие экосистемы;
- 15% — токены команды;
- 10% — вознаграждения за развитие проекта;
- 5% — листинг на биржах и маркетмейкинг;
- 22% — другие расходы (специальный фонд возмещения ущерба, Airdrop, маркетинговые выплаты и т. п.).
Токеномика будущего актива BCUT. Источник: bitsCrunch_Whitepaper.pdf
В сети присутствует информация о том, что проект BitsCrunch закрыл дополнительный приватный раунд финансирования всего за неделю до объявления ICO. Также ходят слухи, что существует категория частных инвесторов, которым удалось приобрести большой объем токенов по низкой цене. В перспективе это может вызвать давление на цену и стать причиной значительного падения BCUT.
Несмотря на этот негативный фактор, у частных инвесторов будет значительный период блокировки монет и их поэтапной разблокировки (vesting). К примеру, Seed-раунд на TGE получит всего 3% купленных токенов, а Privat — от 3,5% до 5%. Поэтому участникам публичного ICO на Coinlist представится возможность окупить свои вложения, пока ранние инвесторы будут не в состоянии продавать монеты.
Хронология разблокировки токенов BCUT. Источник: bitsCrunch_Whitepaper.pdf
Принимая во внимание длительный vesting и другие доступные данные, первоначальная капитализация токена BCUT будет составлять $3,4 млн. Таким образом, для получения положительной доходности от инвестиции (вложения окупаются во время первой же разблокировки токенов), цена актива должна превысить $0,25, а рыночная капитализация — достичь $17 млн. Такой сценарий кажется возможным, учитывая как текущую положительную динамику криптовалютного рынка в момент написания статьи, так и результаты предыдущих ICO на Coinlist.
Всего 5 проектов из 41, которые были запущены на Coinlist, сейчас имеют рыночную капитализацию менее $17 млн.
Рыночная капитализация токенов, которые выходили в рамках ICO на Coinlist. Источник: Cryptorank.io
Преимущества и недостатки ICO BitsCrunch
Основные преимущества сейла BitsCrunch:
- позитивная динамика рынка в момент токенсейла;
- низкая стартовая капитализация;
- большой процент разблокированных токенов на TGE (20%), что может позволить участникам ICO быстро вернуть свои инвестиции в проект;
- ограниченная конкуренция в проекте.
В то же время присутствует и ряд недостатков, а именно:
- большое количество токенов, которые были проданы частным инвесторам;
- практическая полезность токена заключается в его участии в DAO и предоставлении скидок на услуги. Если интерес ко внутреннему продукту BitsCrunch будет недостаточным, то спрос на токен также может оказаться невысоким;
- ухудшение репутации платформы Coinlist из-за предыдущих убыточных сейлов, что также влияет на репутацию всех последующих ICO.
Резюме
Участие инвесторов в ICO криптопроекта BitsCrunch имеет неплохую перспективу получения дохода, учитывая восходящий тренд многих криптовалют и невысокую стартовую капитализацию проекта. В то же время не следует превышать риски при участии в токенсейлах. Также обязательно нужно проводить собственное исследование любого проекта, прежде чем инвестировать в него.
