Криптопроекты привлекли $1 миллиард в течение мая 2024 года
В мае 2024 года криптопроекты привлекли $1 млрд в качестве инвестиций (данные CryptoRank). Учитывая, что данные по некоторым инвестиционным раундам остаются нераскрытыми, реальная сумма фандрейзинга вполне может достигать $1,3–$1,5 млрд.
В последнем месяце весны распределение инвестиций по категориям выглядело следующим образом:
Также значительное внимание инвесторов получили CeFi-проекты ($100,5 млн), сегмент GameFi ($64,8 млн), L1-, L2-, L3-блокчейны ($60,7 млн), NFT ($10 млн).
Общее количество инвестиционных раундов в мае — 156. Для сравнения: в январе 2024 года это значение составило 126, а в феврале — 132.
В топ-3 по количеству раундов финансирования находятся Tier-2 фонды Animoca Brands (15) и OKX Ventures (11), а также Tier-2 Cogitent Ventures (10). Инвесторы Tier-1 были менее активны, чем в апреле: 33 раунда и $482 млн сейчас против 41 раунда и $628 млн месяцем ранее.
По размерам финансирования раунды в мае 2024 года были распределены следующим образом:
Итого 110 раундов. Информация о размерах еще 46 раундов не была оглашена публично. Это не означает, что найти эти данные невозможно: в конце статьи мы расскажем об инструментах, с помощью которых это делается. А пока сконцентрируемся на лучших раундах мая.
Bitdeer — $150 млн. Проект, занимающийся Bitcoin-майнингом. По данным инвестиционно-банковской компании Benchmark, общие затраты на майнинг Bitdeer являются одними из самых низких на рынке.
Farcaster — $150 млн. Социальная сеть Web-3, аналог X (ранее Twitter). Платформа предоставляет пользователям полный контроль над своими данными, монетизацией контента и созданием социального графа.
21 мая проект провел раунд финансирования Series A, в результате которого привлек инвестиции от Tier-1 фонда Paradigm (Lead-инвестор), a16z и еще 4 менее известных венчурных капиталистов. После этого события общий фандрейзинг Farcaster составил $180 млн.
Babylon — $70 млн. Протокол управления активами под руководством сообщества. Позволяет создавать инвестиционные клубы, называемые Gardens, и совместно участвовать в DeFi-активностях.
30 мая проект провел уже 4-й по счету раунд финансирования. В результате было привлечено $70 млн от Tier-1 фондов Paradigm, Polychain Capital, HashKey Capital, Galaxy и еще 9 капиталистов рангом ниже. После этого события общий фандрейзинг Babylon составил $96 млн.
Среди проектов со скрытым объемом инвестиций стоит выделить Aevo (раунд 21 мая от Binance Labs); Movement Labs (1 мая от того же фонда); Toncoin (2 мая от Pantera Capital); STON.fi (15 мая от Delphi Digital и других венчурных капиталистов).
Сложность поиска таких операций заключается в том, что венчурные капиталисты скрывают свои действия. Для финансирования проектов они могут использовать криптокошельки бирж и прятать многомиллионные инвестиции за сотней мелких транзакций.
Распознать такие операции помогает ончейн-анализ. Вы можете использовать как открытые блокчейн-эксплореры, так и специализированные инструменты, вроде Arkham и Nansen.
- блокчейн-сервисы — $219,5 млн. Решения для развития блокчейна: AI-приложения, криптокошельки, аналитические веб-платформы, децентрализованные системы доменных имен и т.д.;
- блокчейн-инфраструктура — $213,6 млн. Оракулы, инструменты децентрализованного хранения данных, стейкинг-провайдеры и т.д.;
- SocialFi — $194 млн. Расширение возможностей социальной активности в блокчейн-пространстве: социальные сети, медиа-холдинги, криптоэнциклопедии и т.д.;
- DeFi — $157,3 млн. Проекты, предоставляющие доступ к децентрализованным финансам: DEX, стейблкоины, платформы ликвидного стейкинга, кроссчейн-мосты и т.д.
Также значительное внимание инвесторов получили CeFi-проекты ($100,5 млн), сегмент GameFi ($64,8 млн), L1-, L2-, L3-блокчейны ($60,7 млн), NFT ($10 млн).
Общее количество инвестиционных раундов в мае — 156. Для сравнения: в январе 2024 года это значение составило 126, а в феврале — 132.
В топ-3 по количеству раундов финансирования находятся Tier-2 фонды Animoca Brands (15) и OKX Ventures (11), а также Tier-2 Cogitent Ventures (10). Инвесторы Tier-1 были менее активны, чем в апреле: 33 раунда и $482 млн сейчас против 41 раунда и $628 млн месяцем ранее.
Количество раундов финансирования по инвесторам и категориям. Источник: cryptorank.io
Проекты с наибольшим количеством инвестиций
Понимание лишь общей суммы инвестиций не дает полного представления об активности венчурного капитала. Фандрайзинг может быть разным: распределенным среди сотни мелких (что может говорить об отсутствии доминирующего на рынке нарратива) или малого количества масштабных (когда можно выделить 2-3 преобладающих сектора) раундов финансирования.
По размерам финансирования раунды в мае 2024 года были распределены следующим образом:
- менее $1 млн — 11 раундов;
- $1–$3 млн — 31 раунд;
- $3–$10 млн — 53 раунда;
- $10–$20 млн — 8 раундов;
- $20–$50 млн — 4 раунда;
- более $50 млн — 3 раунда.
Итого 110 раундов. Информация о размерах еще 46 раундов не была оглашена публично. Это не означает, что найти эти данные невозможно: в конце статьи мы расскажем об инструментах, с помощью которых это делается. А пока сконцентрируемся на лучших раундах мая.
Bitdeer — $150 млн. Проект, занимающийся Bitcoin-майнингом. По данным инвестиционно-банковской компании Benchmark, общие затраты на майнинг Bitdeer являются одними из самых низких на рынке.
31 мая проект принял $150 млн от Tether International Limited. Эти стратегические инвестиции позволят расширить центры обработки данных и ускорить разработку майнинговых платформ на базе ASIC.
Farcaster — $150 млн. Социальная сеть Web-3, аналог X (ранее Twitter). Платформа предоставляет пользователям полный контроль над своими данными, монетизацией контента и созданием социального графа.
21 мая проект провел раунд финансирования Series A, в результате которого привлек инвестиции от Tier-1 фонда Paradigm (Lead-инвестор), a16z и еще 4 менее известных венчурных капиталистов. После этого события общий фандрейзинг Farcaster составил $180 млн.
Babylon — $70 млн. Протокол управления активами под руководством сообщества. Позволяет создавать инвестиционные клубы, называемые Gardens, и совместно участвовать в DeFi-активностях.
30 мая проект провел уже 4-й по счету раунд финансирования. В результате было привлечено $70 млн от Tier-1 фондов Paradigm, Polychain Capital, HashKey Capital, Galaxy и еще 9 капиталистов рангом ниже. После этого события общий фандрейзинг Babylon составил $96 млн.
Топ-3 раунда финансирования в мае 2024 года. Источник: cryptorank.io
Также внимания заслуживают:
- Securitize — $47 млн;
- Polymarket — $45 млн;
- Humanity Protocol — $30 млн;
- Arbelos — $28 млн;
- Circular Protocol — $15 млн.
Среди проектов со скрытым объемом инвестиций стоит выделить Aevo (раунд 21 мая от Binance Labs); Movement Labs (1 мая от того же фонда); Toncoin (2 мая от Pantera Capital); STON.fi (15 мая от Delphi Digital и других венчурных капиталистов).
Как находить информацию о непубличных инвестициях?
Большинство фондов инвестируют в криптопроекты путем покупки их нативных токенов. Такие токены развернуты в общедоступном блокчейне, поэтому, в теории, любой желающий может найти соответствующие транзакции финансирования.
Сложность поиска таких операций заключается в том, что венчурные капиталисты скрывают свои действия. Для финансирования проектов они могут использовать криптокошельки бирж и прятать многомиллионные инвестиции за сотней мелких транзакций.
Распознать такие операции помогает ончейн-анализ. Вы можете использовать как открытые блокчейн-эксплореры, так и специализированные инструменты, вроде Arkham и Nansen.
