В течение февраля 2024 года криптопроекты привлекли $639 млн
В течение февраля 2024 года криптовалютным проектам удалось привлечь $639 млн в рамках частных и стратегических инвестиционных раундов, в которых приняли участие многие крупные компании и фонды.
Много это или мало? Как говорится, все познается в сравнении. Например, в декабре 2023 года проекты собрали $800 млн, а в январе показатель был вдвое меньшим — лишь $335 млн.Общие данные
Объемы инвестиций от остальных 41 раундов пока остаются неизвестными.
Как видим, в феврале инвесторов больше интересовали децентрализованные блокчейн-приложения.
Все остальные фонды были менее активны.
Общие данные
Всего в феврале было закрыто 123 раунда инвестиций. По аллокациям сохранялась следующая статистика:
- менее $1 млн — 4 раунда;
- $1–$3 млн — 31 раунд;
- $3–$10 млн — 34 раунда;
- $10–$20 млн — 6 раундов;
- $20–$50 млн — 6 раундов;
- более $50 млн — 1 раунд.
В среднем проекты сосредоточились на чеках от $1 до $10 млн. Этот показатель лучше, чем в январе, когда размер инвестиций преимущественно колебался в диапазоне $1–3 млн. Это может свидетельствовать о постепенном повышении интереса со стороны фондов.
Направлениями, получившими наибольшее количество инвестиций в феврале, были:
- DeFi-приложения — 34 раунда;
- блокчейн-сервисы — 25 раундов;
- GameFi — 18 раундов;
- блокчейн-инфраструктура — 16 раундов;
- отдельные криптовалютные сети (новые блокчейны) — 11 раундов;
- SocialFi — 10 раундов;
- централизованные криптосервисы — 3 раунда;
- стейблкоины — 2 раунда;
- NFT — 2 раунда;
- мем-проекты — 1 раунд.
Статистические данные об инвестициях в криптопроекты в течение февраля 2024 года. Источник: Cryptorank.io
Единственным мем-проектом в списке стал стартап Degen (Base) с нативным токеном DEGEN в сети Base. Монета давно торгуется на биржах. Интересный факт: в момент объявления об инвестиционном раунде 19 февраля актив за час вырос на 3000%, но в течение следующего часа вернулся к прежней цене.
Больше всего средств удалось привлечь следующим проектам:
- EigenLayer — $100 млн (Blockchain Infrastructure);
- Flare — $35 млн (Chain);
- Ether.fi — $27 млн (DeFi);
- Avail — $27 млн (Chain);
- MetaStreet — $25 млн (DeFi);
- Oobit — $25 млн (CeFi).
Среди криптовалютных фондов, инвестировавших в течение февраля 2024 года, можно отметить следующие компании:
- 9 раундов были закрыты силами Foresight Ventures;
- в 7 раундах инвестировали Cogitent Ventures, Big Brain Holdings, Cypher Capital и Animoca Brand.
Криптовалютные фонды, которые инвестировали в криптопроекты в течение февраля 2024 года. Источник: Cryptorank.io
С точки зрения географического расположения криптовалютных проектов, наиболее привлекательными юрисдикциями для инвестирования были:
- США — $217 млн;
- Великобритания— $39 млн;
- Каймановы острова — $27 млн;
- Сингапур — $23 млн;
- Канада — $17 млн;
- неизвестная локация — $303 млн.
География проектов, в которые инвестировали в течение февраля 2024 года. Источник: Cryptorank.io
Как видим, США, Канада и страны Азии остаются наиболее привлекательными регионами для запуска криптовалютных стартапов.
Как использовать данные об инвестициях
Инвестиционная активность — фундаментальный фактор, с помощью которого можно узнать много интересного как о конкретном проекте, так и об общем состоянии рынка.
- Типы проектов, на которые инвесторы обращают наибольшее внимание, могут быть успешными в будущем и обладать большим потенциалом для роста.
- Дополнительные инвестиции в уже имеющийся проект свидетельствуют о том, что команда продолжает активную работу над ним.
- Если токеномика проекта является публичной, трейдеры могут отследить количество проданных токенов инвесторам и понять, когда и в каком объеме активы будут выходить на рынок и влиять на цену.
Интересные факты
- В криптовалютный проект EigenLayer было инвестировано более $164 млн. В будущем пользователи, которые разместили свой ETH в стейкинг на Eigen Layer, получат ретроспективный дроп за активность.
- Кроме инвестиционных фондов, активными инвесторами в феврале также были так называемые бизнес-ангелы. Более всего в феврале инвестировали Balaji Srinivasan (в прошлом технический директор Coinbase), Анатолий Яковенко (соучредитель Solana Labs) и анонимные инвесторы Mr. Block и Kun Gao.
- Наибольшее количество средств ($174 млн) было собрано на этапе Seed-раундов. Обычно между Seed-раундом и листингом актива может пройти много времени, от 6 месяцев до нескольких лет.
