Криптопроекты привлекли более $1 млрд в течение марта 2024
Показатель привлечения инвестиционных средств в криптовалютные проекты в марте 2024 почти вдвое превысил результаты предыдущего месяца.
Подобная заинтересованность инвесторов — нормальная практика на бычьем рынке. Многие приложения и программы пытаются провести листинг своих нативных монет, чтобы выжать максимум из положительной рыночной динамики.
Подробности касательно объема инвестиций еще 65 раундов остались неизвестны, поскольку проекты решили не разглашать эту информацию.
Как видим, одной доминирующей ниши для инвесторов в марте не было. Интересным фактом является закрытие очередного инвестиционного раунда на $89 млн проектом Optimism. Его токен OP уже почти два года торгуется на криптовалютных биржах, а рыночная капитализация составляет $3,6 млрд.
Поговорим о самых интересных инвестициях марта и выясним, как использовать эту информацию.
Общие данные
В течение января и февраля инвесторы вложили в новые блокчейн-стартапы $600 млн и $660 млн соответственно. Так что март, как видим, выдался достаточно урожайным месяцем: по состоянию на 29 марта инвестиции в сферу блокчейн превысили $1,01 млрд (по данным информационного ресурса Cryptorank).
Распределение инвестиционных раундов было следующим:
- менее $1 млн — 8 раундов;
- $1 млн–$3 млн — 23 раунда;
- $3 млн–$10 млн — 37 раундов;
- $10 млн–$20 млн — 15 раундов;
- $20 млн–$50 млн — 6 раундов;
- более $50 млн — 4 раунда.
Сохраняя тенденцию предыдущего месяца, наиболее популярным диапазоном вложений остались инвестиции в размере $1–$10 млн. Также возросло количество более крупных инвестиций: если в феврале было закрыто 13 раундов по $10 млн, то в марте количество таких раундов составило уже 25.
Наиболее проинвестированными направлениями стали:
- DeFi-приложения — 39 раундов;
- блокчейн-сервисы — 32 раунда;
- GameFi — 25 раундов;
- отдельные криптовалютные сети (новые блокчейны) — 23 раунда;
- блокчейн-инфраструктура — 13 раундов;
- централизованные криптосервисы — 8 раундов;
- SocialFi — 7 раундов;
- NFT — 7 раундов;
- мем-проекты — 2 раунда.
Статистические показатели инвестиций в криптопроекты за март 2024 года. Источник: Cryptorank.io
Лидером по привлечению средств пока остается сегмент децентрализованной финансовой инфраструктуры. Также наблюдается заметный рост инвестиционного интереса к будущим отдельным блокчейнам, большинство из которых представляют собой Layer 2 сети Ethereum.
Единственным мем-проектом, которому удалось собрать средства в марте, стал Asterix Labs, созданный в честь персонажа фильмов “Астерикс и Обеликс”. Этот стартап закрыл 2 инвестиционных раунда (12 и 20 марта), сумма которых не разглашается. Инвесторами проекта стали криптофонды Spirit DAO, Hashed Fund, Everest Ventures и ряд криптоинфлюенсеров и бизнес-ангелов.
Больше всего средств в марте удалось собрать следующим проектам:
- Optimism — $89 млн (блокчейн-сеть);
- Zama — $73 млн (блокчейн-сервис);
- Figure Markets — $60 млн (CeFi);
- Succinct — $55 млн (блокчейн-инфраструктура).
Это можно рассматривать как положительный сигнал, указывающий на продолжающееся развитие и рост проекта. Однако дополнительные инвестиции имеют и негативный момент для простых криптанов: обычно инвесторы покупают монеты по ценам ниже рыночных. Так что в будущем это может оказать значительное давление на цену со стороны крупных продавцов, желающих зафиксировать прибыль.
Крупнейшие криптовалютные фонды, которые инвестировали в течение марта 2024 года:
- венчурное подразделение криптовалютной биржи OKX — 13 раундов;
- Animoca Brands — 12 раундов;
- DWF Labs — 11 раундов;
- MH Ventures — 10 раундов;
- Spartan Groups и Cogitent Ventures — по 9 раундов.
Криптовалютные фонды, которые инвестировали в криптопроекты в течение марта 2024 года. Источник: Cryptorank.io
Географическое расположение наиболее привлекательных для инвесторов криптопроектов:
- США — $431 млн;
- Германия — $53 млн;
- Великобритания — $26 млн;
- Гонконг — $24 млн;
- Канада — $12,7 млн;
- Сингапур и Австралия — по $12 млн;
- неизвестная локация — $381 млн.
География проектов, в которые инвестировали в течение марта 2024 года. Источник: Cryptorank.io
Как использовать данные об инвестициях
Инвестиционная активность криптовалютных фондов и привлечение средств в проекты могут предоставить много интересной и полезной информации:
- Индикатор общего состояния рынка криптовалют (бычий/медвежий)
- Определение наиболее перспективных направлений
- Формирование инвестиционной стратегии
Интересные факты
- В марте не было закрыто ни одного инвестиционного раунда для проектов, связанных со стейблкоинами.
- Помимо Optimism, инвесторы вложились в ряд криптопроектов, которые уже давно торгуются на биржах. Среди них можно отметить Biconomy (BICO), QnA3.AI, Entangle.
- Криптовалютный лендинг Pac Finance на блокчейне Blast, который имеет TVL более $300 млн, закрыл инвестиционный раунд 16 марта. За неделю до этого пользователей предупредили о потенциальном баге в смарт-контракте платформы, что может привести ко взлому протокола.
- 21 марта стратегический инвестиционный раунд закрыла деривативная платформа KiloEx, которая анонсировала ретродроп для ранних пользователей.
Как криптопроекты привлекли более $1 миллиарда в марте 2024 года?
Криптопроекты смогли привлечь более 1 миллиарда долларов в марте 2024 года благодаря комбинации инновационных механизмов финансирования и повышенному доверию инвесторов. Основные стратегии включали Первичное Размещение Монет (ICO), Предложения Токенов Безопасности (STO) и возможности децентрализованных финансов (DeFi). Кроме того, появление новых блокчейн-технологий и значимые партнерства с устоявшимися финансовыми институтами способствовали росту инвестиций. SEO ключевые слова: криптопроекты, март 2024 года, привлечь 1 миллиард долларов, ICO, STO, DeFi, блокчейн-технологии, доверие инвесторов.
