Криптопроекты привлекли более $600 млн в сентябре 2024 года
Статистика говорит о том, что венчурные капиталисты, выйдя из летних каникул, сконцентрировались на инвестировании в DeFi, блокчейны и блокчейн-сервисы. Наибольшее количество средств получили Celestia, Infinex, Drift Protocol и The Open Network.
Всего стартапы сумели привлечь $668 млн от различных фондов. Но, учитывая, что сумма некоторых из раундов не была оглашена публично, реальный объем сентябрьского фандрайзинга вполне может достигать и $1 млрд!
В этом обзоре:
Кроме этого, попробуем взглянуть на сентябрьский фандрайзинг под разными углами: посчитаем распределение инвестиций по юрисдикциям, раундам финансирования, сумме собранных средств и тд.
Например, это сработало в 2019 году для инвесторов в секторе GameFi, когда наблюдалась большая активность венчурных капиталистов в данном направлении. Причем, венчурный капитал является одновременно и индикатором высокого потенциала ниши в будущем, и триггером для ее роста. Вполне можно относиться к этому, как с самоисполняющемуся пророчеству.
Также можно вспомнить, как топовые на сегодня игровые проекты The Sandbox и Axie Infinity привлекли крупных инвесторов еще до публичной продажи токенов. Если бы вы своевременно узнали о таком интересе, то также имели бы шанс на успех.
The Sandbox привлекли $1,86 млн в Pre-sale, $600 тысяч в Private и $2,5 млн в рамках нераскрытого раунда финансирования. Дата проведения первых двух — неизвестна, а последний состоялся 23 мая 2019 года.
Да, токен SAND тогда еще не был запущен: его нельзя было ни купить, ни продать. Однако, мониторинг даже этой активности мог бы подтолкнуть вас к покупке токена на IEO (Initial Exchange Offering) или уже после листинга на биржах.
Более того, если взглянуть на финансовый раунд Series B, прошедший уже после TGE (события генерации токенов) 2-го ноября 2021 года, когда команда проекта объявила о привлечении $93 млн. Этот день стал отправной точкой похода “на Луну”: цена SAND увеличилась в 3 раза.
Также на графике легко заметить, что все, кто совершали эту инвестицию не на основании информации об активности фондов, а лишь на базе состоявшегося ценового движения, до сих пор могут находиться в минусе.
Если бы в день анонса Series A вы купили токен AXS на $100, ваша прибыль могла составить $2200.
Средства были распределены среди 10 категорий следующим образом:
Лидером на сегодня является категория децентрализованных финансов. Примечательно, что в августе она занимала второе место, уступив блокчейн-сервисам.Не исключено, что такая динамика вызвана популярностью эйрдропов.
Блокчейн-инфраструктурные проекты показали в сентябре рекордно низкое значение финансирования, занимая лишь 7-е место. На протяжении всего лета-2024 эта категория входила в топ-3.
Остальные раунды финансирования были распределены следующим образом:
В сравнении с последним месяцем лета, сентябрьские показатели не являются чем-то новым. Наибольшее количество раундов августа также находились в категории от $3 до $10 млн, второе место заняли раунды, сумевшие привлечь от $1 до 3 млн, а третье место — от $10 до $20 млн.
В топ-5 по количеству, проведенных раундов финансирования находятся Andreessen Horowitz (a16z) — 11, Animoca Brands — 7, Robot Ventures — 6, Hack VC — 4 и Aptos — 5. В топ-10 также вошли Borderless Capital, Anagram Crypto, Framework Ventures, Solana Ventures и Folius Ventures.
Общая сумма собранных средств за все время существования проекта достигла $155 млн.
Читать также: “Топ-3 криптовалют для стейкинга с потенциальным эйрдропом”
Запуск основной сети Celestia состоялся 31 октября 2023 года. Спустя менее года, блокчейн закрепил за собой статус лидера в нише модульных блокчейнов. Однако, существуют и другие решения в этом секторе: главными конкурентами Celestia являются EigenDA от EigenLayer и Avail от Polygon.
Ранее в Celestia опубликовали дорожную карту по масштабированию своего блокчейна. Многие в сообществе восприняли привлечение $100 млн, как логичный шаг реализации RoadMap.
По словам основателя проекта Кейна Уорвика, традиционная VC-модель смещает баланс справедливости между розничными и крупными инвесторами в сторону последних. Они часто “заходят” в проект первыми, что в свою очередь приносит им в раз больше прибыли, в сравнении с обычными инвесторами.
Читать по теме: “Что такое и как устроены инвестиционные DAO”
Продажа Patron NFT проходила в течение 4-х волн общей длительностью 14 дней. Среди инвесторов были как розничные участники рынка, так и крупные криптокомпании, такие как Wintermute Ventures, Wormhole, а также CEO Solana Labs Анатолий Яковенко и исследователь Ethereum Foundation Тим Бейко.
В этом обзоре:
- криптопроекты, которые привлекли больше всего инвестиций в сентябре;
- нарративы и криптовалютные секторы, которые были наиболее востребованы среди VC за тот же период;
- криптовалютные фонды, которые были наиболее активны на венчурном рынке.
Кроме этого, попробуем взглянуть на сентябрьский фандрайзинг под разными углами: посчитаем распределение инвестиций по юрисдикциям, раундам финансирования, сумме собранных средств и тд.
Зачем проводить анализ активности фондов?
Наряду с изучением whitepaper проектов, поиском возможностей для активности на ранних стадиях развития платформ, разбором торговых заметок, анализ фондов является одним из наиболее важных аспектов деятельности криптовалютного инвестора. По действиям VC в отношении проектов, категорий или экосистем можно определять их потенциал.
Например, это сработало в 2019 году для инвесторов в секторе GameFi, когда наблюдалась большая активность венчурных капиталистов в данном направлении. Причем, венчурный капитал является одновременно и индикатором высокого потенциала ниши в будущем, и триггером для ее роста. Вполне можно относиться к этому, как с самоисполняющемуся пророчеству.
Также можно вспомнить, как топовые на сегодня игровые проекты The Sandbox и Axie Infinity привлекли крупных инвесторов еще до публичной продажи токенов. Если бы вы своевременно узнали о таком интересе, то также имели бы шанс на успех.
The Sandbox привлекли $1,86 млн в Pre-sale, $600 тысяч в Private и $2,5 млн в рамках нераскрытого раунда финансирования. Дата проведения первых двух — неизвестна, а последний состоялся 23 мая 2019 года.
Да, токен SAND тогда еще не был запущен: его нельзя было ни купить, ни продать. Однако, мониторинг даже этой активности мог бы подтолкнуть вас к покупке токена на IEO (Initial Exchange Offering) или уже после листинга на биржах.
Более того, если взглянуть на финансовый раунд Series B, прошедший уже после TGE (события генерации токенов) 2-го ноября 2021 года, когда команда проекта объявила о привлечении $93 млн. Этот день стал отправной точкой похода “на Луну”: цена SAND увеличилась в 3 раза.
Также на графике легко заметить, что все, кто совершали эту инвестицию не на основании информации об активности фондов, а лишь на базе состоявшегося ценового движения, до сих пор могут находиться в минусе.
После анонса раунда Series B, стоимость токена SAND краткосрочно упала, а затем выросла в 3 раза. Источник: tradingview.com
Axie Infinity привлекли $1,5 млн в результате Seed-раунда финансирования 7 ноября 2019 года и $7,5 млн — в результате Series A 11 мая 2021 года. На момент последнего, уже было проведено IEO и токен AXS торговался на крупнейших криптовалютных биржах.
Если бы в день анонса Series A вы купили токен AXS на $100, ваша прибыль могла составить $2200.
После анонса раунда Series A, стоимость токена AXS краткосрочно упала на 75%, а затем выросла в 22 раза. Источник: tradingview.com
Разумеется, что повышенная активность криптовалютных фондов не гарантирует рост токена или экосистемы. Однако, тщательный мониторинг подобной деятельности увеличивает шансы инвестора оказаться в нужное время в нужном месте.
Фандрайзинг в сентябре: общее положение
Согласно данным аналитической платформы CryptoRank, с 1-го по 30 сентября было привлечено $668 млн. Всего было проведено 107 раундов финансирования, из которых 69 раскрыли сумму инвестирования, а остальные — нет.
Средства были распределены среди 10 категорий следующим образом:
- DeFi (децентрализованные финансы) — $172,7 млн. Сектор представлен решениями обеспечения стейкинга, протоколами взаимодействия между различными сетями, платформами для создания dApps и другими продуктами в области криптофинансов.
- Блокчейны — $164,7 млн. Проекты, создающие новые, или наращивающие уже существующие децентрализованные сети: L1-, L2-, L3-блокчейны.
- Блокчейн-сервисы — $145,04 млн. Продукты, основанные на работе в блокчейне: ИИ-решения, аналитические веб-платформы, криптокошельки, инструменты безопасности и тд.
- GameFi (децентрализованные игры) — $80,35 млн. Игры, созданные на блокчейне или взаимодействующие с ним. Сюда относятся такие направления как Play-to-Earn, Learn-to-Earn и другие X-to-Earn приложения.
- SocialFi — $55 млн. Децентрализованные социальные сети web 3.0, которые обеспечивают свободу слова и отсутствие цензуры. Для регистрации, обычно, необходим только криптовалютный кошелек.
- CeFi (централизованные финансы) — $18,8 млн. Централизованные проекты внутри криптоиндустрии. Наиболее представлены здесь криптовалютные биржи.
- Блокчейн-инфраструктура — $14,64 млн. Проекты, направленные на разработку блокчейн-решений и создание продуктов, улучшающих взаимодействие пользователя в сети.
- NFT — $8 млн. Приложения, улучшающие опыт взаимодействия с индустрией NFT: NFT-коллекции, NFT-маркетплейсы, технические решения для создания NFT и тд.
- Стейблкоины — $6 млн. Криптовалютные токены, обеспеченные соответствующим количеством традиционных активов (золота, доллара или другой криптовалюты) и решениями, необходимыми для их полного функционирования.
- Currency — $3 млн. Проекты, главная ценность которых заключается в обеспечении криптотранзакций, в частности переводов и оплаты товаров/услуг.
Лидером на сегодня является категория децентрализованных финансов. Примечательно, что в августе она занимала второе место, уступив блокчейн-сервисам.Не исключено, что такая динамика вызвана популярностью эйрдропов.
Блокчейн-инфраструктурные проекты показали в сентябре рекордно низкое значение финансирования, занимая лишь 7-е место. На протяжении всего лета-2024 эта категория входила в топ-3.
Распределение сентябрьского финансирования по категориям. Источник: cryptorank.io
Среди всех финансовых раундов сентября, размер лишь двух из них превысил $50 млн: речь идет о проектах Celestia и Infinex. Например, в прошлом месяце таких раундов было 5.
Остальные раунды финансирования были распределены следующим образом:
- $20-$50 млн — 6;
- $10-$20 млн — 6;
- $3-$10 млн — 32;
- $1-3$ млн — 19;
- меньше $1 млн — 4.
В сравнении с последним месяцем лета, сентябрьские показатели не являются чем-то новым. Наибольшее количество раундов августа также находились в категории от $3 до $10 млн, второе место заняли раунды, сумевшие привлечь от $1 до 3 млн, а третье место — от $10 до $20 млн.
В топ-5 по количеству, проведенных раундов финансирования находятся Andreessen Horowitz (a16z) — 11, Animoca Brands — 7, Robot Ventures — 6, Hack VC — 4 и Aptos — 5. В топ-10 также вошли Borderless Capital, Anagram Crypto, Framework Ventures, Solana Ventures и Folius Ventures.
Распределение инвестиционных раундов по фондам в сентябре 2024 года. Источник: cryptorank.io
Лидер списка, Andreessen Horowitz, из 11 своих раундов финансирования в 5 случаях выбирал блокчейн-сервисы, в 3 — GameFi, в 2 — блокчейн-инфраструктуру и в 1 — DeFi.
Celestia Foundation получила финансирование в размере $100 млн
23 сентября 2024 года Celestia Foundation (команда, стоящая за модульным блокчейном Celestia) привлекла $100 млн в рамках своего 4-го раунда финансирования. В список VC вошли Bain Capital Crypto, а также Robot Ventures, 1kx, Syncracy Capital и Placeholder Ventures.
Общая сумма собранных средств за все время существования проекта достигла $155 млн.
Статистика финансирования Celestia. Источник: cryptorank.io
На этом фоне нативный токен сети TIA вырос более чем на 30%. Напомним, что в этом году эйрдроп TIA стал один из самых масштабных: токены получили 580 тысяч пользователей. Более того, стейкеры TIA также могут получить вознаграждения от экосистемных проектов, вроде Movement Labs, Eclipse или Hyperlane.
Читать также: “Топ-3 криптовалют для стейкинга с потенциальным эйрдропом”
Запуск основной сети Celestia состоялся 31 октября 2023 года. Спустя менее года, блокчейн закрепил за собой статус лидера в нише модульных блокчейнов. Однако, существуют и другие решения в этом секторе: главными конкурентами Celestia являются EigenDA от EigenLayer и Avail от Polygon.
Ранее в Celestia опубликовали дорожную карту по масштабированию своего блокчейна. Многие в сообществе восприняли привлечение $100 млн, как логичный шаг реализации RoadMap.
Технический RoadMap Celestia. Источник: celestia.org
Финальная цель разработчиков — обеспечить масштабируемость блоков блокчейна Celestia до 1 Гб. По словам команды, такой объем ускорит процесс обработки транзакций и даже сможет позволит конкурировать с традиционными инструментами, вроде Visa с ее 24 тысячами транзакций в секунду.
Infinex привлекла $65 млн посредством продажи Patron NFT
DeFi-платформа Infinex собрала $65 млн посредством нетривиального решения – продажи Patron NFT. Эта модель напоминает продажу токенов через ICO, однако в отличие от токенсейла, пользователи покупают не нативный токен, а невзаимозаменяемый NFT.
По словам основателя проекта Кейна Уорвика, традиционная VC-модель смещает баланс справедливости между розничными и крупными инвесторами в сторону последних. Они часто “заходят” в проект первыми, что в свою очередь приносит им в раз больше прибыли, в сравнении с обычными инвесторами.
Читать по теме: “Что такое и как устроены инвестиционные DAO”
Продажа Patron NFT проходила в течение 4-х волн общей длительностью 14 дней. Среди инвесторов были как розничные участники рынка, так и крупные криптокомпании, такие как Wintermute Ventures, Wormhole, а также CEO Solana Labs Анатолий Яковенко и исследователь Ethereum Foundation Тим Бейко.
Drift Protocol привлек $25 млн для улучшения трейдинга в DeFi
Деривативная DeFi-платформа Drift Protocol привлекла $25 млн в рамках раунда финансирования Series B, организованного Tier-1 фондом Multicoin Capital. Также в раунде участвовали Blockchain Capital, Folius Ventures, Maelstrom и Primitive.
Drift Protocol построен на блокчейне Solana. Деривативная платформа предлагает широкий список котировок для торговли, а также возможность заключать кросс-маржинальные сделки. По словам представителей Multicoin Capital, Drift не ограничен только торговлей, он может стать “superapp”.
На Drift может быть построен любой производный инструмент DeFi. Это в свою очередь позволяет трейдерам обеспечивать свои позиции по криптовалютам, форексу, рынкам предсказаний или товарам, используя только Drift.
На момент написания статьи, Drift занимает 4-е место среди DeFi-платформ деривативной торговли. TVL проекта составляет $385 млн, уступая GMX, Hyperliquid и Jupiter.
Наибольшая активность венчурного капитала в сентябре пришлась на США: 215 криптовалютных фондов, зарегистрированы в этой юрисдикции, с общей суммой инвестированных средств $97,8 млн.
А если вы хотите первым прочитать наш следующий октябрьский VC-Recap, подписывайтесь на Telegram, чтобы точно ничего не пропустить!
На Drift может быть построен любой производный инструмент DeFi. Это в свою очередь позволяет трейдерам обеспечивать свои позиции по криптовалютам, форексу, рынкам предсказаний или товарам, используя только Drift.
На момент написания статьи, Drift занимает 4-е место среди DeFi-платформ деривативной торговли. TVL проекта составляет $385 млн, уступая GMX, Hyperliquid и Jupiter.
Drift в рейтинге лучших DeFi деривативных платформ по TVL. Источник: defillama.com
Управление проектом лежит в руках DAO (децентрализованной автономной организации), и реализуется с помощью токена DRIFT. Стоимость последнего отреагировала на новость о фандрайзинге нейтрально (+7,6%).
Заключение
Кроме прочего, внимания криптанов заслуживают фандрайзинговые раунды Tune.FM ($50 млн), Huma Finance ($38 млн), а также Balance ($30 млн). Финансирование также получил блокчейн The Open Network, поддерживаемый Telegram: инвестирование возглавил Tier-3 фонд Foresight Ventures, а общая сумма привлеченных средств составила $30 млн.
Наибольшая активность венчурного капитала в сентябре пришлась на США: 215 криптовалютных фондов, зарегистрированы в этой юрисдикции, с общей суммой инвестированных средств $97,8 млн.
Самые активные криптовалютные юрисдикции. Источник: cryptorank.io
С приходом осени, большая часть управляющих VC возвращаются в свои офисы после летнего отпуска. Возможно, сейчас мы находимся на этапе зарождения нового интереса фондов к крипторынку. Посмотрим, что нас ждет в октябре.
А если вы хотите первым прочитать наш следующий октябрьский VC-Recap, подписывайтесь на Telegram, чтобы точно ничего не пропустить!
