DappRadar: отраслевой отчет по итогам 2024 года
В последнем отчете DappRadar рассматриваются все сегменты децентрализованного рынка цифровых активов, включая ИИ-агентов, NFT и мемкоины. Кто празднует победу, а кто существенно просел в своих позициях? Предлагаем краткую выжимку этого отчета.
Индустрия децентрализованных приложений (dApp) в 2024 году продемонстрировала беспрецедентный рост, отмеченный 485-процентным увеличением уникальных активных адресов. Такой взрывной рост был обусловлен, в первую очередь, интеграцией искусственного интеллекта в dApp, что привело к появлению новых категорий подобных приложений и значительно расширило спектр их возможностей.
Например, проект Pudgy Penguins показал, что NFT с реальной полезностью и сильной маркетинговой стратегией могут успешно противостоять рыночной нестабильности. Партнерства с крупными брендами и развитие игрового направления позволили проекту укрепить свои позиции.
Маркетплейс Blur благодаря агрессивной маркетинговой стратегии и нулевой комиссии сумел завоевать значительную долю рынка. А платформа OpenSea, столкнувшись с регуляторными проблемами и падением спроса, была вынуждена сократить штат и пересмотреть свою бизнес-модель. Magic Eden, изначально сосредоточившись на Solana, успешно расширил свое присутствие на другие сети и обошел OpenSea по объему торгов.
2024 год продемонстрировал, что для успеха на рынке NFT необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся условиям и предлагать пользователям инновационные решения.
Лидеры рынка — приложения на основе ИИ
ИИ-dApps продемонстрировали феноменальный рост активности на 2269%, что подтверждает нарратив об искусственном интеллекте как о ключевом драйвере развития отрасли. Появление специального рейтинга ИИ-dApps на DappRadar подчеркивает важность этого сегмента.
DeFi и гейминг, традиционно доминирующие сегменты, продолжали демонстрировать высокие темпы роста, однако именно сектор ИИ стал настоящим прорывом года. При этом DeFi сохраняет свои позиции лидера благодаря росту популярности мемкоинов и монет AI-агентов, которые также вызвали большой ажиотаж.
Интересные тенденции выявил анализ транзакций. Социальные dApps, несмотря на сравнительно небольшой рост активности (+70%), показали самый высокий рост количества транзакций (+455%). Это связано с появлением квестовых платформ, где пользователи выполняют задания для получения наград. Такой формат геймификации привлекает все больше пользователей и стимулирует активность в сети.
С другой стороны, игровые транзакции, хотя и достигли впечатляющего объема в более 5 миллиардов, демонстрируют некоторое снижение с начала года. Это может указывать на то, что часть игровой активности перемещается за пределы блокчейна.
dApp показал внушительный рост в 2024 году. Источник: DappRadar
В целом 2024-й стал годом консолидации и дальнейшего развития индустрии dApp. Интеграция искусственного интеллекта, рост популярности социальных dApp и появление новых форматов взаимодействия с пользователями открывают широкие перспективы для развития этой отрасли в будущем.
Победители в категории «Лучший блокчейн»
В 2024 году мы стали свидетелями не только роста ведущих блокчейн-платформ, но и появления новых. Например, opBNB, используя технологию Optimistic Rollup, значительно повысил свою производительность и привлек множество разработчиков. Matchain и Base также продемонстрировали впечатляющий рост, предлагая уникальные решения и привлекательные условия для разработчиков и пользователей.
Oasis Network (ROSE), Internet Computer и другие прогрессивные сети предлагают специализированные решения для различных секторов. Например, Oasys фокусируется на играх, а Internet Computer — на децентрализованных приложениях.
Самые популярные блокчейны в 2024 году. Источник: DappRadar
Конкуренция между блокчейнами стимулирует инновации и приводит к появлению новых технологий и решений. Это создает благоприятные условия для развития всей отрасли и способствует расширению ее применения в различных сферах.
Взрывной рост DeFi
2024 год стал знаковым для DeFi. Показатель общей заблокированной стоимости (TVL) сектора достиг исторического максимума в $214 млрд, что на 211% больше, чем годом ранее. По мнению аналитиков DappRadar, этому успеху способствовали несколько ключевых факторов.
Во-первых, бум популярности мемкоинов (особенно GOAT и Truth Terminal), который привлек в DeFi значительные объемы капитала и сотни тысяч новых пользователей.
Во-вторых, внедрение агентов на базе искусственного интеллекта значительно упростило взаимодействие с DeFi-протоколами. ИИ-агенты взяли на себя такие рутинные задачи, как торговля и управление портфелем, сделав DeFi более доступным для широкой аудитории.
В-третьих, снижение ставок ФРС стимулировало спрос на высокодоходные инвестиционные инструменты, такие как DeFi-протоколы. Инвесторы активно использовали кредитные платформы для получения более высокой доходности на свои активы.
В-четвертых, немаловажным фактором стало институциональное принятие и положительные регуляторные изменения. Одобрение спотовых биткоин-ETF, включая iShares Bitcoin Trust, стало важным катализатором для институциональных инвестиций в криптовалюты и, соответственно, в DeFi. Это привело к увеличению ликвидности на рынке и повышению доверия к отрасли.
Благодаря этому даже «старые» блокчейны (такие как Sui, Base и Aptos) продемонстрировали впечатляющее увеличение активности. Однако настоящим сюрпризом стало возрождение Solana, которая после сложного 2023 года, наполненного проблемами и сбоями, значительно нарастила показатель TVL. Это свидетельствует о высокой устойчивости сети и ее способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка.
TVL децентрализованных финансов достигла максимальных показателей. Источник: DappRadar
Ключевые тренды DeFi на 2025 год
В отчете DappRadar указаны направления, которые, скорее всего, сохранят свою актуальность в 2025 году:
- Мемкоины. Их роль — привлекать новых пользователей в DeFi, стимулируя рост ликвидности и активности на платформах.
- ИИ-агенты. Они автоматизируют сложные финансовые операции, такие как доходное фермерство (Yield Farming) и арбитраж, делая сегмент DeFi доступным для широкого круга пользователей, включая новичков.
- Интеграция традиционных активов в DeFi через их токенизацию (RWA) расширяет возможности для инвестиций и увеличения глобальной ликвидности.
- Популярность решений Layer 2 (Optimism, zkSync, Arbitrum и Base) остается ключевым фактором для масштабирования и снижения стоимости транзакций в DeFi.
- Расширение экосистемы Bitcoin и, как следствие, развитие Bitcoin Layer 2 позволили создавать dApp на базе Bitcoin, расширив его функциональность. Проекты типа Keep Network и THORChain (RUNE) могут стать лидерами в своем сегменте.
- Стимулирование участия пользователей. Балльные системы и эйрдропы стали эффективными инструментами для привлечения и удержания юзеров в экосистемах DeFi, поэтому они будут использоваться и в наступившем году.
- Взаимодействие между блокчейнами через кроссчейн-мосты расширяет функциональность DeFi, и спрос на новые разработки будет только расти.
Аутсайдеры крипторынка в 2024 году
2024 год принес серьезные испытания для рынка NFT. Несмотря на яркие вспышки и успешные проекты, общая картина оказалась неоднозначной.
Цифры говорят сами за себя:
- Объем торговли NFT снизился на 19% по сравнению с 2023 годом, а количество продаж упало на 18%. Это свидетельствует о том, что рынок вышел из фазы бурного роста и перешел в стадию консолидации (а возможно и стагнации).
- Средняя стоимость NFT выросла на 10%. Это объясняется тем, что на рынок вышли более дорогие и эксклюзивные коллекции, которые привлекли внимание крупных инвесторов.
- NFT, связанные с играми, продолжают лидировать по количеству продаж. Это говорит о том, что игровой сектор остается одним из наиболее перспективных для развития NFT.
Эти данные демонстрируют перенасыщение рынка и снижение интереса розничных инвесторов к проектам-однодневкам в 2024 году. Покупатели стали более разборчивыми, отдавая предпочтение проектам с долгосрочным потенциалом и реальной полезностью.
Даже самые популярные NFT-коллекции ощутили снижение продаж. Источник: DappRadar
Борьба за доминирование на рынке NFT в 2024 году была особенно ожесточенной.
Маркетплейс Blur благодаря агрессивной маркетинговой стратегии и нулевой комиссии сумел завоевать значительную долю рынка. А платформа OpenSea, столкнувшись с регуляторными проблемами и падением спроса, была вынуждена сократить штат и пересмотреть свою бизнес-модель. Magic Eden, изначально сосредоточившись на Solana, успешно расширил свое присутствие на другие сети и обошел OpenSea по объему торгов.
2024 год продемонстрировал, что для успеха на рынке NFT необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся условиям и предлагать пользователям инновационные решения.
Удачных хакерских атак стало меньше, но угрозы остаются
Несмотря на то что 2024 год принес индустрии DeFi снижение общего размера потерь от взломов и эксплойтов на 31%, это не означает, что проблемы безопасности полностью решены. Экосистема продолжает сталкиваться с серьезными угрозами, которые требуют постоянного внимания и разработки новых механизмов защиты.
Ethereum, как самая крупная и зрелая платформа DeFi, неизбежно становится главной мишенью для хакеров. Сложность смарт-контрактов, постоянные обновления и растущее число интегрированных проектов создают множество потенциальных уязвимостей. Кроме того, Ethereum часто используется как мост для взаимодействия с другими блокчейнами, что увеличивает риски хакерских атак.
Ethereum остается самой желанной целью для хакеров. Источник: DappRadar
Анализ инцидентов безопасности показал, что наиболее распространенным вектором атак в 2024 году стали уязвимости контроля доступа. Злоумышленники эксплуатируют слабые места в механизмах авторизации и аутентификации, чтобы получить несанкционированный доступ к средствам пользователей. Это свидетельствует о том, что разработчики смарт-контрактов должны уделять особое внимание этим вопросам при создании и аудите своих проектов.
Несмотря на усиление мер безопасности и регулирования, остается актуальной проблема Rug Pull. Мошеннические проекты, созданные с целью обмана инвесторов, продолжают появляться с пугающей периодичностью, подрывая доверие к экосистеме DeFi. Для борьбы с этой формой мошенничества необходимо, в первую очередь, повышать финансовую грамотность пользователей.
Ключевые выводы отчета
В целом 2024 год показал впечатляющий рост индустрии dApp. ИИ-приложения, DeFi и гейминг стали ключевыми драйверами этого роста. Появление новых сетей, таких как opBNB и Matchain, добавило экосистеме разнообразия.
DeFi сохранил свои позиции лидера, продемонстрировав рост TVL на 211%. И такие игроки, как Solana с впечатляющим бустом TVL на 2000%, показали, что это далеко не предел.
Рынок NFT испытал значительные колебания с общим снижением объема торгов и продаж. Тем не менее на плаву остались проекты с реальной полезностью, а игровые NFT продолжили лидировать.
Остаются актуальными проблемы безопасности. Основной мишенью для хакеров является Ethereum, а наиболее значительную угрозу представляет уязвимость процесса авторизации.
