📣 MARA привлекла $1 млрд через выпуск облигаций для покупки BTC
опубликовано 21 нояб 2024
Marathon Digital Holdings (MARA) привлекла $1 млрд, которые планирует использовать для увеличения своих запасов биткоина. 21 ноября компания объявила о завершении выпуска конвертируемых старших облигаций с нулевой процентной ставкой и сроком погашения в 2030 году.
Компания сообщила, что облигации были проданы в рамках частного предложения квалифицированным институциональным инвесторам.
Из привлеченных средств $199 млн будет направлено на выкуп облигаций на сумму $212 млн, срок погашения которых наступает в 2026 году. Оставшиеся средства пойдут на покупку биткоина и общекорпоративные цели, включая оборотный капитал, расширение и погашение долгов.
Облигации MARA не обеспечены активами и не предусматривают выплату регулярных процентов. В отдельных случаях с 2025 года компания может начислять специальные проценты. Погашение облигаций запланировано на март 2030 года, однако MARA сможет выкупить их в 2028 году при выполнении определенных условий. Владельцы облигаций также смогут потребовать выкуп в 2027 году или при наступлении определенных событий. Если MARA инициирует выкуп облигаций, компания может изменить коэффициент конверсии для держателей.
Облигации MARA могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции MARA или их комбинацию по усмотрению компании. До 1 декабря 2029 года конвертация возможна только при определенных условиях и в установленные сроки. После этой даты облигации можно будет конвертировать в любое время до второго торгового дня перед их погашением.
Финансовый директор MARA Салман Хан заявил на платформе X, что этот раунд привлечения капитала через конвертируемые облигации стал крупнейшим среди всех компаний в сфере майнинга биткоина. По его словам, в 2024 году около 50% капитала MARA было привлечено из альтернативных источников, включая акции и другие финансовые инструменты, не связанные с предложениями на открытом рынке.
Больше актуальных новостей
