Мемкоин-лихорадка: как находить мемкоины с потенциалом роста?
Главная сложность при покупке мемкоинов — найти и отделить перспективные токены из сотни похожих активов. К счастью, существуют некоторые решения, с помощью которых этот процесс становится более эффективным.
В начале 2024 года мемкоины продемонстрировали сильнейший рост: стоимость PEPE увеличилась в 5 раз, BONK — в 4 раза, а DOGE — в 2 раза. Кроме того, на рынке появились новички вроде BOME, цена которых лишь в марте выросла в 3–4 раза.
Очевидно, что сообщество проекта развивается постепенно. После создания мемкоина, количество подписчиков в его X-аккаунте врядли превысит 100 человек. Тем не менее это не обязательно будет говорить о слабости актива.
Для дополнительной аналитики сообщества используется TwitterScore — веб-сервис, который предоставляет информацию о наличии фондов, а также инфлюенсеров в подписках. Кроме этого, платформа определяет общий балл популярности X-аккаунта, оптимальным значением которого считается 50 баллов.
Они предоставляют данные о создании новых токенов, торговых пар, доступной ликвидности, объеме торгов и другой информации в сетях Ethereum, Solana, Arbitrum и т. д. Кроме этого, они содержат ссылки на официальные аккаунты X (Twitter), веб-сайт, адрес контракта проекта, а также предоставляют информацию про аудит некоторых токенов.
Пример фильтрации критериев с использованием DEX Screener:
Комбинируйте функционал нескольких платформ, а также используйте дополнительные инструменты. Например, после отбора потенциально прибыльных мемкоинов, проверьте их на риск возникновения Rug Pull с помощью RugCheck.
Необходимая трейдерам информация находится в блокчейн-эксплорерах вроде Etherscan или Solscan. Однако из-за большого количества несортированной информации использование таких платформ не слишком поможет в процессе поиска крупных игроков. С этой точки зрения более удобным способом является взаимодействие с DEX Screener.
Создайте отдельную базу данных (например Excel-таблицу) для фиксации деятельности подобных кошельков. Используйте веб-сервисы Arkham или Nansen в качестве инструмента отслеживания действий подходящих адресов.
Если получатели имеют схожий паттерн поведения — скорее всего вы нашли кита. Продолжайте отслеживать эти кошельки, ожидая следующие покупки мемкоинов с потенциалом роста.
По состоянию на апрель 2024 года наиболее привлекательным блокчейном для создания мемкоинов считается Solana. По данным Solscan, только в течение первой недели апреля в Solana появилось 37 863 новых токена!
Поэтому трейдеры отдают предпочтение активам именно в этой сети, что стимулирует развитие снайпер-ботов, чей функционал не ограничивается торговлей мемкоинами.
Каждый из этих проектов не только позволяет покупать активы, но и предоставляет список недавно созданных мемкоинов. В зависимости от бота, этот список может включать в себя тикер, информацию о пуле ликвидности, распределении токена, а также чек-лист безопасности актива.
Нет никаких гарантий, что мемкоин, который вы купите сейчас, покажет 5–10-кратный рост в будущем. Учитывайте риски и проводите собственное исследование перед тем, как принимать решение об инвестировании в подобные активы.
После того как рынок мемкоинов получил новую волну популярности, сотни энтузиастов приступили к созданию собственных мем-проектов. Увы, многие из них окажутся мошенническими, а остальные так и останутся неизвестными. Однако тот небольшой процент “выживших” имеют 5–10-кратный потенциал роста. Поэтому инвесторы не могут игнорировать этот сектор.
Обратите внимание на следующие 4 точки приложения, которые могут помочь вам найти свои иксы на рынке мем-токенов.
Криптосообщество
Движущая сила любого мемкоина — это его сообщество. Мем-токены чаще всего не решают проблем блокчейна вроде уменьшения стоимости комиссий или повышения скорости транзакций. Их цель — привлечение пользователей. А чем больше и активнее аудитория, тем выше вероятность роста стоимости актива.
- X (ранее Twitter). Отслеживайте активы, которые обсуждаются в X, используя раздел “Актуальные темы для вас”. Создайте инфополе с помощью списков, где будут находиться инфлюенсеры, специализирующиеся исключительно на мемкоинах.
- Discord и Telegram. Тематические Discord-серверы и Telegram-чаты — это клондайк для криптана. Наиболее популярные мемкоины обсуждаются в подобных комьюнити.
- Reddit. Помогает оценить безопасность, команду и потенциал роста мемкоина. По сравнению с другими платформами, слухи об активе доходят до Reddit позже.
Очевидно, что сообщество проекта развивается постепенно. После создания мемкоина, количество подписчиков в его X-аккаунте врядли превысит 100 человек. Тем не менее это не обязательно будет говорить о слабости актива.
Обращайте внимание на динамику развития соцсетей проекта с помощью следующих показателей:
- прирост новых подписчиков в течение определенного периода;
- частота упоминания X-аккаунта популярными СМИ;
- доля активной аудитории.
Для дополнительной аналитики сообщества используется TwitterScore — веб-сервис, который предоставляет информацию о наличии фондов, а также инфлюенсеров в подписках. Кроме этого, платформа определяет общий балл популярности X-аккаунта, оптимальным значением которого считается 50 баллов.
DEX-агрегаторы
До того, как мемкоин появится на CoinGecko, CoinMarketCap или другом агрегаторе блокчейн-данных, его стоимость может вырасти в 5–10 раз. Поэтому, если ваша цель — найти мемкоин сразу же после его создания, то обратите внимание на сервисы вроде DEX Screener, Birdeye или DEXTools.
Они предоставляют данные о создании новых токенов, торговых пар, доступной ликвидности, объеме торгов и другой информации в сетях Ethereum, Solana, Arbitrum и т. д. Кроме этого, они содержат ссылки на официальные аккаунты X (Twitter), веб-сайт, адрес контракта проекта, а также предоставляют информацию про аудит некоторых токенов.
Интерфейс страницы торговой пары BONK/SOL. Источник: dexscreener.com
Работа с такими сервисами основана на фильтрации мемкоинов по определенным критериям. Стратегии отличаются в зависимости от риска, объема позиции и длительности сделки.
Пример фильтрации критериев с использованием DEX Screener:
- в тренде — последние 6 часов;
- возраст торговой пары — 24 часа;
- объем торгов — от $100 тысяч.
Комбинируйте функционал нескольких платформ, а также используйте дополнительные инструменты. Например, после отбора потенциально прибыльных мемкоинов, проверьте их на риск возникновения Rug Pull с помощью RugCheck.
Кошельки крупных участников рынка
Блокчейн — это общедоступная база данных, которая записывает адрес отправителя и получателя, сумму, а также время транзакции. Такая архитектура открывает новый подход к торговле, позволяя отслеживать и повторять движение капитала крупных игроков (или китов).
Необходимая трейдерам информация находится в блокчейн-эксплорерах вроде Etherscan или Solscan. Однако из-за большого количества несортированной информации использование таких платформ не слишком поможет в процессе поиска крупных игроков. С этой точки зрения более удобным способом является взаимодействие с DEX Screener.
Веб-интерфейс DEX Screener. Источник: dexscreener.com
Алгоритм работы с DEX Screener для идентификации кита:
- Введите тикер актива, стоимость которого уже значительно выросла (например, PEPE, WIF, BONK или другие мемкоины, рост которых многие могли пропустить).
- Перейдите в раздел Top Traders.
- Найдите адрес кошелька с наиболее высоким соотношением инвестиций к прибыли.
- Перейдите в блокчейн-эксплорер и проверьте текущий баланс этого кошелька. Адреса с балансом выше $500 000 считаются китами.
Учтите, что киты могут скрываться под видом обычных пользователей. Для этого они распределяют свои активы по нескольким кошелькам, пытаясь замести следы. Несмотря на это, такие транзакции все равно можно отследить:
- перейдите в блокчейн-эксплорер, Arkham или Nansen;
- обратите внимание на исходящие транзакции кита с примерно одинаковыми объемами;
- отследите дальнейшие действия адресов-получателей.
Если получатели имеют схожий паттерн поведения — скорее всего вы нашли кита. Продолжайте отслеживать эти кошельки, ожидая следующие покупки мемкоинов с потенциалом роста.
Снайпер-боты
Успех в торговле мемкоинами связан со скоростью принятия и реализации решений. Принятию способствуют описанные выше ресурсы, а реализации — снайпер-боты. С помощью последних пользователь может купить токен в несколько кликов, используя свой Telegram-аккаунт.
По состоянию на апрель 2024 года наиболее привлекательным блокчейном для создания мемкоинов считается Solana. По данным Solscan, только в течение первой недели апреля в Solana появилось 37 863 новых токена!
Поэтому трейдеры отдают предпочтение активам именно в этой сети, что стимулирует развитие снайпер-ботов, чей функционал не ограничивается торговлей мемкоинами.
Новые SPL-токены в период с марта по апрель. Источник: solscan.io
Наиболее популярные снайпер-боты в блокчейне Solana:
- SolTradingBot;
- bonkbot_bot;
- Photon Sol.
Каждый из этих проектов не только позволяет покупать активы, но и предоставляет список недавно созданных мемкоинов. В зависимости от бота, этот список может включать в себя тикер, информацию о пуле ликвидности, распределении токена, а также чек-лист безопасности актива.
Чтобы найти такой список в SolTradingBot, нажмите New Pair Bot; в bonkbot_bot — Alerts, а затем выберите New Pools. В случае с Photon Sol информация о новых активах есть на веб-сайте проекта.
Заключение
Люди склонны переоценивать маловероятные события. PEPE, DOGE, WIF и другие популярные токены составляют менее 1% от всех мемкоинов, которые когда-либо были созданы. Остальные 99% — так и остались в тени и сегодня почти ничего не стоят.
Нет никаких гарантий, что мемкоин, который вы купите сейчас, покажет 5–10-кратный рост в будущем. Учитывайте риски и проводите собственное исследование перед тем, как принимать решение об инвестировании в подобные активы.
