2024 год в криптоиндустрии: главные победы и поражения
2024 год стал ключевым для индустрии криптовалют. От регуляторных прорывов до политических изменений: криптосектор пережил стремительные преобразования и чуть ли не каждый день приносил волнующие и значимые breaking news. Вспоминаем события, которые повлияли сильнее других.
Этот обзор основан на исследовании K33*: 2024 Year in Review и включает ссылки на материалы GNсrypto.
*K33 — исследовательско-ориентированный брокер цифровых активов, котируется на Nasdaq First North Growth Market под тикером K33.
Q1 2024: Bitcoin ETF, “разворот” Дональда Трампа и 25-летний срок для Сэма Бэнкмана-Фрида
Первый квартал стал временем значительных событий для криптовалютного рынка: от одобрения сразу 11 спотовых Bitcoin ETF до крупнейших ликвидаций и кардинальной смены взглядов политических лидеров на криптовалютные активы.
9 января 2024 года официальный аккаунт SEC в соцсети X был взломан, что привело к появлению ложного объявления об одобрении спотовых Bitcoin ETF. Дезинформация привела к скачку цены ВТС на более чем $1000.
10 января 2024 года SEC уже официально одобрила 11 спотовых Bitcoin ETF. Решение позволило традиционным и институциональным инвесторам получить доступ к биткоину через регулируемые финансовые продукты, без необходимости приобретать BTC напрямую. Разумеется, это многократно увеличило ликвидность крипторынка и привело к долгожданному ценовому ралли. Одобренные ETF включали продукты от таких компаний, как BlackRock, Fidelity и Grayscale.
11 января 2024 года сенатор США Элизабет Уоррен, которая является одним из главных оппонентов криптовалют в американском политикуме, подвергла резкой критике одобрительное решение SEC о Bitcoin ETF. Она заявила, что криптовалюты должны соответствовать законам по противодействию отмыванию денег.
22 января 2024 года криптовалютная биржа FTX, в рамках процедуры банкротства и возмещения средств кредиторам, продала 22 млн акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на $1 млрд. Это привело к выводу более чем $2 млрд из GBTC после его преобразования в спотовый Bitcoin ETF.
16 февраля 2024 года судья по делам о банкротствах США Шон Лейн (U.S. Bankruptcy Judge Sean Lane) разрешил Genesis Global продать акции криптовалютных трастов Grayscale на примерно $1,6 млрд. Продажа включала 35 млн акций Grayscale Bitcoin Trust ($1,38 млрд) и акции Ethereum Trust на $207 млн. Это позволило Genesis вернуть часть долгов кредиторам после объявления о банкротстве в январе 2023 года.
16 февраля 2024 года обанкротившаяся Celsius Network распределила около $2 млрд в криптовалюте между 171 672 кредиторами. Выплаты включали 20 255 BTC и 301 338 ETH.
23 февраля 2024 года ныне избранный Дональд Трамп высказал позитивное отношение к биткоину и подчеркнул растущий интерес к платежам в ВТС. Это стало заметным изменением позиции после заявления 2019 года, когда он назвал биткоин мошенничеством.
Дональд Трамп пообещал, что США станут криптостолицей мира. Источник: Euronews
4 марта 2024 года компания MicroStrategy объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $600 млн с погашением в 2030 году. Вырученные средства были направлены на покупку ВТС. На конец февраля резервы компании составляли 193 000 BTC стоимостью более $13 млрд. Впоследствии такая биткоин-политика получила поддержку и других корпоративных казначейств.
5 марта 2024 года инвестфонды, ориентированные на биткоин, впервые превысили отметку в 1 млн BTC, находящихся под управлением (на тот момент — $67 млрд). Более 83% этих активов пришлось на спотовые и фьючерсные Bitcoin ETF в США.
5 марта 2024 года биткоин установил новый исторический максимум — $69 324, превзойдя свой предыдущий рекорд ноября 2021 года. Это стало результатом растущего институционального принятия ВТС.
11 марта 2024 года Дональд Трамп впервые признался, что иногда принимает оплату в биткоинах и назвал BTC дополнительной формой валюты.
19 марта 2024 года Пенсионный инвестиционный фонд правительства Японии (GPIF), управляющий активами на $1,5 трлн, объявил о намерениях диверсифицировать портфель за счет неликвидных активов, в т.ч. ВТС. Инициатива стала частью стратегии, направленной на адаптацию к экономическим, социальным и технологическим изменениям.
28 марта 2024 года основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам федерального тюремного заключения за мошенничество, которое привело к убыткам инвесторов в размере $8 млрд. Также суд обязал его выплатить $11 млрд компенсации пострадавшим инвесторам и кредиторам.
Сэм Бэнкман-Фрид направляется за решетку. Источник: ideastream.org
Q2 2024: четвертый халвинг BTC, крипта на выборы и суета вокруг изъятых активов
Второй квартал 2024 года в первую очередь запомнился ужесточившимся противостоянием криптокомпаний с SEC, а также дальнейшим принятием ETF на Bitcoin и Ethereum. Ну и конечно, четвертым халвингом главной криптовалюты.
15 апреля 2024 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предварительно одобрила запуск спотовых ETF на BTC и ETH в регионе. Управление такими ETF взяли на себя подразделения China Asset Management, Harvest Fund Management и Bosera Asset Management в партнерстве с HashKey.
19 апреля 2024 года сеть Биткоина прошла четвертый халвинг, сокративший награду майнеров за найденный блок с 6,25 BTC до 3,125 ВТС.
22 апреля 2024 года попечители обанкротившейся биржи Mt. Gox сообщили об обновлениях в системе реабилитационных выплат, указав суммы подлежащих возврату биткоинов (BTC) и Bitcoin Cash (BCH), а также предполагаемые сроки завершения выплат.
25 апреля 2024 года компания ConsenSys, разработчик популярного кошелька MetaMask и другого программного обеспечения для блокчейна, подала иск против SEC. По мнению компании, попытка SEC классифицировать ETH как ценную бумагу является превышением полномочий Комиссии. Компания выдвинула требование судебного запрета на действия SEC против технологий, связанных с Ethereum.
6 мая 2024 года Robinhood Markets сообщила о получении уведомления Wells от SEC. Комиссия выразила обеспокоенность операциями Robinhood Crypto, включая листинг криптовалют и практики хранения активов. В ответ компания заявила, что цифровые активы на ее платформе не являются ценными бумагами и что она намерена сотрудничать с регулятором.
Гэри Генслер кошмарил криптосектор весь 2024 год. Источник: cryptotimes.io
21 мая 2024 года предвыборный штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа объявил о принятии пожертвований в криптовалюте. Это стало прецедентом использования цифровых активов для сбора средств в ходе президентской кампании в США. Пожертвования можно было сделать в ВТС, ETH и других криптовалютах.
18 мая 2024 года американский суд по делам о банкротстве одобрил план реструктуризации Genesis Global Capital. Это позволило бирже Gemini начать возвращение около 97% активов клиентам программы Earn.
22 мая 2024 года Палата представителей США приняла закон об инновациях и технологиях для ХХІ века (FIT21). Закон направлен на создание регуляторной структуры для цифровых активов и четко разделил полномочия между CFTC и SEC.
23 мая 2024 года SEC одобрила запуск восьми спотовых ETF на Ethereum от BlackRock, Fidelity и Grayscale.
26 мая 2024 года Дональд Трамп заявил о несогласии с созданием цифровой валюты центрального банка США (CBDC) и подтвердил свою поддержку права граждан на самостоятельное хранение цифровых активов. Также он пообещал сократить срок заключения основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта, который отбывает два пожизненных приговора.
31 мая 2024 года президент Джо Байден наложил вето на двухпартийную резолюцию, отменяющую Бюллетень по бухгалтерскому учету № 121 (SAB 121). Документ, выпущенный SEC, гласил, что финучреждения должны учитывать цифровые активы клиентов как обязательства в своих балансах. Байден заявил, что отмена данного руководства подорвет авторитет SEC.
Президент Джо Байден запомнится как последовательный борец с криптоиндустрией. Источник: CNN
19 июня 2024 года Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) перевело около 6500 ВТС ($425 млн) на различные адреса, включая депозиты по $32 млн на криптовалютные биржи Kraken и Bitstamp. Переводились биткоины, конфискованные по делу о пиратстве Movie2k. Это вызвало предположения о ликвидации активов немецким правительством и возможном негативном влиянии на криптовалютный рынок страны.
26 июня 2024 года правительство США перевело 3940 ВТС ($240 млн) на кошелек Coinbase Prime. Средства были ранее изъяты у осужденного наркоторговца Банмита Сингха. Перевод стал причиной обсуждения последствий ликвидации конфискованных цифровых активов для крипторынка.
Q3 2024: выплаты Mt. Gox, европейское регулирование, усиление позиций Трампа и снижение ставки ФРС
Основными событиями крипторынка в III квартале стали вступление в силу MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulatio) в ЕС и растущая популярность спотовых ETF на BTC и ETH среди институциональных инвесторов. Также глобальные рынки оказались под давлением из-за таких событий, как историческое закрытие сделок кэрри-трейда на иене и снижение процентной ставки ФРС США.
3 июля 2024 года, после частичного вступления в силу MiCA, трейдеров криптовалют в ЕС призвали конвертировать несоответствующие требованиям стейблкоины в регулируемые активы. От эмитентов требуется получение разрешения как минимум в одном государстве-члене ЕС. Крупные биржи, включая Coinbase, объявили о планах делистинга некоторых стейблкоинов.
13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа совершено покушение. Нападавший 20-летний Томас Мэтью Крукс убил одного из участников митинга и тяжело ранил еще двух человек. Одна из пуль задела правое ухо Трампа. Агенты Секретной службы оперативно ликвидировали нападавшего, а мемкоины TRUMP, MAGA и TREMP подскочили на 30%.
15 июля 2024 года Дональд Трамп объявил сенатора из Огайо Джея Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента на выборах. Финансовые отчеты показали, что Вэнс владеет биткоинами на $250 000–$500 000.
Дональд Трамп начинает формировать прокриптоадминистрацию. Источник: businesstoday.in
16 июля 2024 года обанкротившаяся в 2014 криптовалютная биржа Mt. Gox перевела около $3,1 млрд в ВТС на новый немаркированный адрес. Перевод был сделан в рамках возврата средств кредиторам.
21 июля 2024 года Джо Байден объявил о своем отказе от участия в президентской гонке 2024 года. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии. Решение Байдена последовало после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
27 июля 2024 года на конференции Bitcoin 2024 Дональд Трамп предложил создать стратегический национальный резерв биткоинов для укрепления лидерства США в мировой криптовалютной индустрии. Кроме того, он пообещал уволить председателя SEC Гэри Генслера и подверг критике его подход к регулированию криптовалют.
27 июля 2024 года советники кампании Камалы Харрис обратились к крупным криптовалютным компаниям, включая Coinbase, Circle и Ripple Labs, с целью наладить отношения между Демократической партией и криптоиндустрией. Инициатива была направлена на продвижение идеи “пробизнес” и резко контрастировала со строгой регуляторной позицией администрации Байдена.
2 августа 2024 года Morgan Stanley объявил, что 15 000 финансовых консультантов банка смогут предлагать клиентам спотовые биткоин-ETF. Речь шла о iShares Bitcoin Trust от BlackRock и Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity для клиентов с состоянием от $1,5 млн и высокой толерантностью к рискам. Morgan Stanley стал первым крупным банком Уолл-стрит, который разрешил своим консультантам активно рекомендовать Bitcoin ETF.
2 августа 2024 года Genesis Global Capital завершил процесс реструктуризации и начал распределение около $4 млрд в цифровых активах и долларах США своим кредиторам. Ожидается, что кредиторы получат в среднем 64% от своих требований (процент возврата зависит от типа криптовалюты).
5 августа 2024 года мировые финансовые рынки испытали значительные потрясения резкого укрепления японской иены после закрытия сделок кэрри-трейда. Скачок привел к снижению кредитного плеча и значительным потерям основных фондовых индексов. В частности, индекс TOPIX в Японии обрушился на 12% за один день, что стало самым значительным падением с 1987 года.
24 августа 2024 года основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был арестован во французском аэропорту Ле-Бурже в рамках расследования предполагаемых преступлений, связанных с использованием платформы мессенджера. Французские власти обвинили Дурова в соучастии в распространении материалов, связанных с наркотрафиком и эксплуатацией детей.
12 сентября 2024 года Swift объявила о разработке решений, которые позволят связать фиатные валюты с токенизированными активами, обеспечив бесшовные транзакции. Swift тестирует мультиреестровые транзакции DvP (поставка против платежа) и PvP (платеж против платежа) с использованием фиатных валют, а в будущем планирует интеграцию токенизированных форм денег (CBDC и регулируемых стейблкоинов).
16 сентября 2024 года платформа децентрализованных финансов World Liberty Financial (WLFI) анонсировала запуск собственного токена управления WLFI. Планировалось привлечь $300 млн, однако к декабрю 2024 года за счет продажи токенов было собрано всего $74,7 млн. Несмотря на публичность и поддержку Дональда Трампа, проект столкнулся с трудностями и повышенным вниманием регуляторов.
18 сентября 2024 года ФРС США впервые с марта 2020 года снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 4,75–5%. Решение направлено на поддержку экономического роста на фоне признаков замедления рынка труда и умеренной инфляции.
Джером Пауэлл стал ченджмейкером-2024. Источник: business-standard.com
Q4 2024: избрание Трампа, отставка Гэри Генслера, ралли MicroStrategy и ВТС по $100 000
Четвертый квартал в 2024 году стал ключевым периодом для развития криптоотрасли и регуляторной среды. Главными событиями стали одобрение SEC торговли опционами на биткоин-ETF, обновление политической повестки после избрания Дональда Трампа президентом США и, конечно, исторический максимум курса биткоина.
7 октября 2024 года судья по делам о банкротстве Джон Дорси утвердил план реорганизации FTX, что позволило компании начать выплаты кредиторам. План предусматривает, что 98% кредиторов получат не менее 118% от заявленных требований.
10 октября 2024 года SEC предъявила обвинения чикагской компании Cumberland DRW LLC в нарушении законодательства о ценных бумагах. По данным Комиссии, компания вела деятельность незарегистрированного дилера, работая с криптоактивами на сумму более $2 млрд с марта 2018 года. В Cumberland выразили разочарование, раскритиковав подход SEC.
14 октября 2024 года вице-президент Камала Харрис представила программу «Возможности для чернокожих мужчин», в которой предложила создать регуляторную базу для криптовалют и цифровых активов. Программа учитывала, что более 20% чернокожих американцев владеют или владели криптовалютой, подчеркивая необходимость обеспечения инвесторов надежной регуляторной защитой.
Кандидату в президенты США Камале Харрис не удалось завоевать симпатию криптоиндустрии. Источник: Politico
18 октября 2024 года SEC разрешила Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Cboe Global Markets листинг и торговлю опционами на несколько спотовых биткоин-ETF. Это решение дает инвесторам возможность хеджировать риски или спекулировать на изменении цены биткоина.
30 октября 2024 года MicroStrategy объявила о запуске плана по привлечению $42 млрд в течение трех лет для увеличения своих биткоин-активов. Стратегия под названием “План 21/21” предусматривает привлечение $21 млрд через продажу акций и еще $21 млрд путем выпуска долговых ценных бумаг.
1 ноября 2024 года UBS Asset Management представила свой первый токенизированный инвестиционный фонд — UBS USD Money Market Investment Fund Token (uMINT), размещенный на блокчейне Ethereum. Эта инициатива предоставляет институциональным инвесторам доступ к инструментам денежного рынка через цифровую платформу.
5 ноября 2024 года Дональд Трамп был избран 47-м президентом США. Он получил 312 голосов выборщиков против 226 у Камалы Харрис, выиграв в ключевых штатах — Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Также он победил в общем голосовании, набрав около 49,9% голосов против 48,4% у Харрис.
10 ноября 2024 года MicroStrategy приобрела около 27 200 ВТС за $2,03 млрд по средней цене $74 463 за 1 биткоин. В результате — общие запасы ВТС до 279 420 единиц ($23 млрд). Финансирование покупки осуществлялось за счет выпуска и продажи акций в рамках существующих соглашений.
19 ноября 2024 года BlackRock запустила торговлю опционами на ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) на Nasdaq. Дебют сопровождался рекордным объемом торгов — около $1,9 млрд с обменом 354 000 контрактов. Это предоставило инвесторам новые инструменты для хеджирования рисков и укрепляет интеграцию криптовалют в традиционные финансовые рынки.
21 ноября 2024 года председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер объявил о своем уходе с поста с 20 января 2025 года (день инаугурации Дональда Трампа). Его решение вызвало оптимизм в криптосообществе, где ожидают более лояльного подхода к регулированию при новой администрации.
24 ноября 2024 года Cantor Fitzgerald, одна из ведущих финансовых компаний США, приобрела 5% акций Tether в рамках сделки стоимостью до $600 млн. Компания уже выступает в роли основного хранителя значительной части резервов Tether. По времени сделка совпала с выдвижением генерального директора Cantor Fitzgerald Говарда Лютника на пост министра торговли США.
24 ноября 2024 года MicroStrategy приобрела очередные 55 500 ВТС на сумму около $5,4 млрд по средней цене $97 862 за 1 биткоин. Покупка увеличила общий запас биткоинов компании до 386 700 единиц.
4 декабря 2024 года цена биткоина впервые превысила психологическую отметку в $100 000, достигнув рекордного уровня около $103 000.
Сложный путь Биткоина к отметке $100 000. Источник: Reuters
5 декабря 2024 года несколько крупных европейских криптовалютных бирж начали исключать Tether (USDT) из листинга, чтобы соответствовать требованиям MiCA. По регламенту, эмитенты стейблкоинов должны получить лицензии на выпуск электронных денег. Поскольку Tether не успел получить необходимую лицензию, такие биржи, как Coinbase, были вынуждены удалить USDT со своих платформ.
10 декабря 2024 года Mt. Gox начала распределение выплат кредиторам, завершая десятилетний процесс банкротства.
Этот шаг подводит итоги многолетней юридической борьбы, последовавшей за крахом биржи в 2014 году в результате масштабного взлома.
Этот шаг подводит итоги многолетней юридической борьбы, последовавшей за крахом биржи в 2014 году в результате масштабного взлома.
25 декабря 2024 года Virtuals Protocol (VIRTUAL) стал лидером среди криптовалют 2024 года, показав рост цены на 23 079,2%. Начав год с отметки $0,01311, токен оставался относительно стабильным до резкого скачка в IV квартале. 25 декабря курс достиг $3,04.
На пороге 2025 год — что дальше?
2024 год стал ключевым для криптоиндустрии: биткоин достиг исторических рекордных значений, появились инновационные инвестиционные инструменты, а регулирование стало более жестким.
Этот год показал, как цифровые активы влияют на глобальные финансы, но также выявил целый ряд проблем. Некоторые, связанные с крупными банкротствами и выплатой компенсаций пострадавшим инвесторам, постепенно решаются. А, например, угроза делистинга USDT на европейских биржах из-за изменения законодательного поля, равно как и проблемы, связанные с безопасностью цифровых активов, еще ожидают эффективных решений.
Похоже, 2025 обещает стать годом баланса между развитием технологий и регулированием.
Расширится ли использование криптовалют, или появятся новые вызовы? События 2024 года доказывают, что крипторынок остается динамичной и относительно непредсказуемой сферой, полной как рисков, так и возможностей.
Поэтому уместно вспомнить легендарную цитату Уоррена Баффетта: «Финансовые рынки — это инструмент перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым». Желаем вам терпения и побед в новом году!
