Топ-7 крупнейших криптовалютных фондов

Чаще всего фонды покупают часть токенов молодого стартапа в Seed-, Strategic- и Private-раундах. Этому сегменту достаётся до 20% монет по самой низкой цене, но и с самой длительной блокировкой. 

По фондам, которые инвестировали в проект, можно косвенно определить качество самого проекта: исследованием его рентабельности и потенциальной доходности занимается большая команда, которая и определяет — следует вкладывать в него деньги или нет.

Ранее крупнейшим инвестиционным фондом, который поддерживал блокчейн и Web3 стартапы, был Alameda Research. Падение биржи FTX спровоцировало банкротство всех дочерних компаний, в том числе и Alameda. Мы собрали 7 крупнейших компаний, которые ещё держатся на плаву и выступают флагманами инвестиционной деятельности.

Первый американский инвестиционный фонд, который c 2013-го года занимается исключительно технологией блокчейн. В портфолио – 135 проектов, среди которых XRP, Cosmos, Near Protocol, Maker DAO, 1INCH. Треть вложений фонда пошла в DEFI-экосистему, ещё треть – на всевозможные блокчейн-сервисы и инфраструктуры. Остальное распределено между GameFi, токенами крипто-бирж, NFT и стейблкоинами.

Суммарная капитализация проектов, монетами которых владеет Pantera Capital – $32 млрд, а их дневной объем торгов превышает $607 млн.

По заявлениям основателей фонда, Multicoin ищут проекты с долгосрочной перспективой, без стремления быстро продать активы. Инвестиции от данной компании получили 90 компаний. Самые крупные из них – Solana, Internet Computer, Aptos, Coin98. Приоритет отдаётся DEFI-сектору, дальше по списку идут новые технологические блокчейны, социальные сети и NFT.

Капитализация портфолио – $59 млрд, суммарный объём торгов – $404 млн. Согласно сервису Cryptorank, Multicoin занимает лидирующие позиции по объему инвестиций, с показателем доминации 6.62%. Выше данный индикатор был только у Alameda Research которая, как мы поняли, уже выбыла из списка.

Венчурный фонд, занимающийся вкладами в крипто- и Web3-стартапы. Суммарный объём инвестиций составляет более $7 млрд, при этом крупнейший раздел фонда — на $4.5 млрд, был создан недавно. Блокчейн-инфраструктура и интернет-сервисы занимают ключевые позиции по вложениям. Чуть меньшее внимание уделяется DeFi, GameFi и NFT.

Количество проектов в портфолио – 113, суммарная капитализация $44 млрд. Примечательно, что на медвежьем рынке прибыльными остаются лишь 30% проектов, в которые инвестировал Andreessen Horowitz.

Специальное венчурное подразделение, связанное с блокчейн-платформой Ripple. Главный акцент делается на DEFI-сервисы, в которые инвестировано 40% средств. Также фонду интересны проекты блокчейн-инфраструктуры GameFi и стейблкоины. В портфолио 92 стартапа, среди которых Algorand, Fantom, ImmutableX, Moonbeam, KAVA.

Капитализация портфолио достигает $30 млрд, суточный объём торгов $450 млн. Доля на рынке криптовалютных фондов – 2.97%.

Инвестиционный фонд, который сформирован и управляется крупнейшей криптовалютной биржей в США Coinbase Exchange. Среди проектов – Polygon, Flow, Aptos, Mina Protocol, Celo. Превышает остальные компании по количеству инкубированных проектов, имея за спиной более 250-ти раундов инвестирования. 

Торговый объём монет, в которые вложились Coinbase – $450 млн, капитализация – $30 млрд.

Большой инвестиционный фонд с главным офисом в Сан-Франциско. Приоритет уделяется DEFI-проектам, также фонду интересны Web3-сервисы и общая криптографическая инфраструктура. Всего было совершено 112 инвестиций, среди которых Uniswap, Avalanche, Tezos, Zilliqa, Compound. Из последних крупных вложений можно отметить Fleek ($25 млн) и Tharsis Labs ($55 млн). 

Капитализация портфолио $23 млрд, суточный объём торгов $351 млн.

Американская венчурная фирма, занимающаяся передовыми цифровыми технологиями и блокчейном. Sequoia поддержали развитие многих больших стартапов – Filecoin, STEPN, Hooked Protocol, Band Protocol, pSTAKE. Всего в активе компании 55 инвестиций. Главное внимание уделяется блокчейн-сервисам и инфраструктуре, также в списке проектов множество централизованных бирж, приложений и NFT.

 Фонд находится на третьем месте в доминации криптовалютных компаний с показателем 5.5%. Рыночная капитализация портфолио – $51 млрд.