Топ венчурных криптоинвесторов Украины
Solana, NEAR и Matter Labs — это одни из известных криптопроектов, которые начали свой путь в Украине. Развивающийся ландшафт Web3 в стране привлекает внимание как местных, так и международных инвесторов, среди которых особенно выделяются венчурные капиталисты (VCs). В этой статье мы расскажем об украинских VC-фондах с фокусом на криптосекторе.
Инвестиционная активность в украинском техносекторе: с 2023 года до первой половины 2024
Согласно отчету DealBook от AVentures Capital, украинская техноэкосистема в первой половине 2024 года привлекла более $283 миллионов инвестиций, что в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.
В 2023 году технологические компании Украины привлекли в общей сложности $209 млн, причем сектор EdTech оказался в центре внимания, собрав 41% ($85 млн) от общего объема инвестиций. Лидером этого направления стала платформа для изучения языков Preply, которая в июле 2023 года получила $70 миллионов. За EdTech следуют IT-услуги — компании по аутсорсингу программного обеспечения и решениям, которые собрали 14% ($30 млн) капитала, включая Trinetix ($10 млн) и Miratech ($5 млн). Похожие инвестиции, $29 млн (14%), были направлены в финансовый сектор, в частности блокчейн-стартапы, такие как Stroom ($3,5 млн) и Kolibrio ($2 млн).
В первой половине 2024 года украинские стартапы показали устойчивость и продолжили рост. В июне на рынке появился еще один украинский «единорог» — компания Creatio, занимающаяся разработкой ПО, которая привлекла $200 млн. С оценочной стоимостью в $1,2 миллиарда она присоединилась к таким известным игрокам, как GitLab и Grammarly. Среди десяти крупнейших фандрайзеров можно выделить приложение для автокредитования Carmoola ($19,2 млн), B2B-платформу Portal AI ($5 млн), а также криптокомпании OpenDelta ($2,2 млн) и ARKIS ($2,3 млн).
Украинский техносектор с 2014 по первую половину 2024: ландшафт инвестиций. Источник: DealBook
Основными источниками финансирования для технологических компаний являются ангелы-инвесторы, венчурный капитал, стратегические партнерства и гранты. Как видно из DealBook, самые крупные суммы обычно приходят от VC-игроков. Это объясняется тем, что венчурные фонды инвестируют в диапазоне от десятков и сотен тысяч до миллионов долларов. Кроме размера инвестиций, венчурные капиталисты отличаются от других типов инвесторов своими источниками средств и методами работы.
Венчурные капиталисты — это компании или отдельные лица, которые аккумулируют средства от других фирм или людей для последующих инвестиций. В отличие от ангелов-инвесторов, которые обычно финансируют проекты на начальных стадиях развития, используя средства одного или двух человек, венчурные капиталисты инвестируют в компании, уже приносящие доход или демонстрирующие рост, например за счет успешного прототипа или увеличения количества пользователей.
В обмен на свои инвестиции венчурные капиталисты обычно получают долю в компании, которая в криптомире приобретает форму токенов. Это дает им возможность участвовать в принятии корпоративных решений и зарабатывать на росте доходов фирмы.
Стоит упомянуть, что стратегия венчурного фонда может включать разные виды финансирования. Существуют ангельские венчурные инвесторы, корпоративные венчурные фонды (с поддержкой крупных корпораций), венчурные фонды, ориентированные на определенные отрасли, венчурные хедж-фонды (использующие стратегии венчурного капитала и хедж-фондов) и множество других стратегических подвидов.
Топовые криптовенчурные фонды Украины
1. Majinx CapitalИнвестиционная вилка: $10 000–$500 000.
Статистика Majinx Capital на Crunchbase. Источник: crunchbase.com
Majinx Capital — венчурный фонд, специализирующийся на Web3, который инвестирует в инфраструктуру, DApps, DeFi и другие направления Web3 в Украине, Бельгии, Франции и ОАЭ. Основан Русланом Линником в Киеве в июле 2024 года. Текущий портфель фонда охватывает такие проекты, как LayerZero (платформа для кроссчейн-взаимодействий), MAGPIE (DeFi-протокол) и BLAST ROYALE (игра формата P2E). Majinx Capital инвестирует в проекты на разных стадиях развития: в идеи, прототипы, патенты и т.д.
2. SID Venture Partners
Инвестиционная вилка: $100 000–$400 000.
Статистика SID Venture Partners на Crunchbase. Источник: crunchbase.com
SID Venture Partners сфокусировался на инвестициях в высокотехнологичные компании, однако с изюминкой: их основатели обычно либо являются украинцами, либо происходят из других стран Центральной и Восточной Европы. Команда экспертов, среди которых соучредитель Sigma Software Дмитрий Вартанян, соучредитель Ideasoft Андрей Лазоренко, соучредитель Datricsco Антон Вайсбурд и соучредитель NEAR Protocol Илья Полосухин, запустила венчурный фонд в 2021 году. Фонд финансирует блокчейн-стартапы, DeepTech-компании, B2B, Fintech, ИИ-решения и другие инициативы. Его инвестиции помогли расцвести блокчейн-сети NEAR Protocol и Orderly Network, а также NFT-платформе V-Art Protocol.
3. QPDigital
Средняя инвестиция: $500 000.
Статистика QPDigital на Crunchbase. Источник: crunchbase.com
QPDigital была основана в 2020 году и ориентируется на инвестиции в области ИИ, блокчейна, гейминга и финансовых технологий. В рамках своей стратегии компания помогает стартапам находить новых клиентов, оптимизировать технические решения, привлекать финансирование и увеличивать капитал. Согласно официальному сайту, QPDigital вложила около $5 млн в 10 проектов, среди которых платформа для инфлюенсер-маркетинга Drope.me и Datrics, инструмент для аналитики данных с использованием ИИ.
Заключение
В блокчейн-индустрии и других областях экономики Украины стартапы активно развиваются. Помимо венчурных фондов, таких как SID Venture Partners, финансирование также можно получить через государственные программы и международные гранты, а криптопроекты имеют возможность запускать публичные продажи токенов, которые открывают новый потенциал для роста.
Анаит Аветисян
Автор
Web3-райтер и по совместительству крипто-HODLер. Отслеживает тенденции рынка, а также интересуется новейшими технологиями.
