Венчурный ИИ-капитал в 5 экономиках мира
Искусственный интеллект постепенно становится ключевым фактором преобразований в глобальной экономике, ежегодно привлекая сотни миллиардов долларов в соответствующие разработки. В этой статье мы решили проследовать за венчурными деньгами, ориентированными на ИИ-сектор.
На волне всеобщего интереса к искусственному интеллекту, Всемирный Экономический Форум (World Economic Forum, WEF) предоставил данные по пяти крупнейшим экономикам мира с точки зрения отношения венчурных инвесторов к данной технологии. По информации глобального маркетингового агентства Wise Voter, рейтинг стран по ВВП по итогам 2023 года выглядел следующим образом: США ($23,315 трлн.), КНР ($17,73 трлн.), Японии ($4,941 трлн), Германия ($4,26 трлн) и Индия ($3,176 трлн).
Национальная стратегия КНР в области ИИ была утверждена еще в 2017 году. А уже в 2020 году Китай занимал первое место в мире по количеству исследований в области искусственного интеллекта и количеству патентов на разработки ИИ.
Лидером, как и в США, стали разработки беспилотных транспортных средств – примерно $43 млрд.
США: беспилотники, здравоохранение, IT
Ведущая экономика мира прогнозируемо оказалась лидером и по привлечению венчурных инвестиций в ИИ-отрасль. По некоторым прогнозам, в течение следующего десятилетия общий экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта может составить до +1,5% от сегодняшнего ВВП (до $3,8 трлн).
Такие прогнозы стимулируют частный капитал: за последние пять лет венчурные инвестиции в сегмент ИИ составили около $290 млрд.Лидером по привлечению средств стали разработки автономных транспортных средств (AV). Этому способствовала обновленная нормативная база (например, AV START Act), которая оптимизировала процессы тестирования и развертывания ИИ-платформ для транспорта. В результате, направлением заинтересовались такие гиганты как Google, Tesla и Uber, а инвестиции в это направление составили $50 млрд.
ИИ-решения также были востребованы и в области здравоохранения. Сектор получил ряд регуляторных послаблений, что повысило доверие и интерес инвесторов. Так, управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) ускорило процесс одобрения медицинских устройств с ИИ (например, систем раннего выявления диабета). В итоге, объемы венчурного инвестирования в медицинскую диагностику и технологии дистанционного мониторинга пациентов на основе ИИ за пять лет достигли $48-49 млрд, практически сравнявшись с вложениями в беспилотные автомобили.
США также остаются бесспорным лидером в сфере облачных технологий. В принятой Федеральной стратегии облачных вычислений, направленной на модернизацию и обеспечение безопасности IT-инфраструктуры, ключевая роль отводится именно ИИ. Искусственный интеллект постепенно становится важным инструментом автоматизации процессов.
Поскольку облачные технологии в США переживает настоящий бум, требуются и принципиально новые решения для оптимизации ресурсов. За последние пять лет “облачные” направления IT-инфраструктуры привлекли более $45 млрд венчурных инвестиций и процесс идет по нарастающей.
Китай: роботы и беспилотный транспорт
Как отмечают в WEF, на китайском рынке невероятно сложно разделить государственные инвестиции и частный капитал. К выполнению госпрограмм, частично реализуемых за счет бюджета, привлекаются независимые инвесторы. Но “независимость” – понятие довольно относительное для Китая, поэтому последние также могут частично принадлежать государству.
Национальная стратегия КНР в области ИИ была утверждена еще в 2017 году. А уже в 2020 году Китай занимал первое место в мире по количеству исследований в области искусственного интеллекта и количеству патентов на разработки ИИ.
Скорость, с которой Поднебесная включилась в гонку инновационных технологий, вызвала настоящий переполох у основного конкурента – США. Конгресс Соединенных Штатов даже создал Комиссию по национальной безопасности в сфере искусственного интеллекта. В своем заключительном отчете в 2021 году Комиссия прямо заявила, что впервые со времен Второй мировой войны технологическое превосходство США находится под угрозой.
По прогнозам World Economic Forum, к 2025 году рынок платформ ИИ в Китае превысит $61 млрд. При этом, как говорят расчеты Организации экономического сотрудничества и развития, за последние пять лет в экосистему искусственного интеллекта в КНР было привлечено около $120 млрд венчурных инвестиций.
Вторым стал сегмент промышленных роботов с ИИ, куда за 5 лет было вложено около $25 млрд. Уже в 2022 году КНР стала бесспорным лидером в установках промышленных ИИ-роботов, занимая 52% всего глобального рынка. Ежегодные объемы установки превысили 290 тысяч единиц.
Если стартовые позиции были заняты благодаря огромному внутреннему рынку, то глобальное влияние китайские компании расширяют за счет международных контрактов на внедрение ИИ-решений в сферах видеонаблюдения, платформах смарт-сити, автоматизации управления процессами и др.
Япония: Society 5.0
С помощью ИИ японцы рассчитывают, с одной стороны, решить проблему постоянного сокращения рабочей силы, с другой – максимально полно интегрировать в общество пожилое население страны (Япония – одна из наиболее стареющих наций мира).
Еще в 2016 году японские власти утвердили базовый план «Общество 5.0», направленный на проникновение передовых технологий (в том числе и искусственного интеллекта) во все аспекты повседневной жизни. Фактически, речь идет о постепенном соединении киберпространства с физическим миром.
В 2018 году в стране создали систему нормативной «песочницы» Regulatory Sandbox – особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг, проводить эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства (за счет лояльной правовой среды).
Также в 2021 году японское правительство создало Цифровое агентство, перед которым поставлена задача ускорить цифровую трансформацию государственных компаний и частных предприятий. По прогнозам, общий экономический эффект реформы к 2030 году составит дополнительные $735 млрд к ВВП страны восходящего солнца.
В результате, сегодня страна уже занимает 2 место в мире по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 4-е место по конкурентоспособности производства.
Такие усилия Японии привлекли внимание в том числе и международного капитала, что привело к созданию целого ряда совместных предприятий в перечисленных сферах. По данным WEF, за последние пять лет в японскую ИИ-отрасль было привлечено порядка $10 млрд венчурных инвестиций.
В сфере ИИ наибольший рост зафиксирован в сегменте ПО: его обеспечивают японские инновационные технологии хранения данных, развитие вычислительных мощностей и возможности параллельной обработки данных.
Индия: революция маркетинга
Согласно прогнозам местной IT-ассоциации Nasscom и консалтинговой компании BCG, к 2027 году рынок искусственного интеллекта четвертой экономики мира – Индии – достигнет $17 млрд. Причем, в период 2024-2027 годов темп роста может оказаться просто небывалым – по 25-35% в год.
Объем венчурного инвестирования в сферу ИИ страны за минувшие пять лет составил около $10 млрд. Он имеет очень интересную структуру, обусловленную высоким проникновением Интернета в индийское общество (к концу 2023 года количество активных интернет-пользователей Индии выросло почти до 900 млн).
$7 млрд за пять лет было проинвестировано в индийские маркетинговые, финансовые и страховые платформы. Аналитика на основе ИИ помогает лучше оптимизировать сайты, улучшать таргетинг, прогнозировать поведение клиентов, разрабатывать целевые кампании и повысить окупаемость инвестиций.
Для сравнения: в США в маркетинговые платформы на основе ИИ за пять лет инвестировали порядка $40 млрд, а в Китае – около $10 млрд.
Германия: гонка за лидерами
В конце лета 2023 года Германия заявила о планируемом удвоении финансирования исследований в области ИИ (в прошлом году оно составляло 1 миллиард евро). Еще миллиард евро на исследования ИИ был выделен Европейской Комиссией.
Как видим, Германия серьезно намерена стать локомотивом европейский разработок ИИ. Кроме того, немецкий рынок стал привлекательным для крупных технологических компаний США: например, Microsoft хочет инвестировать $3,2 млрд в немецкую инфраструктуру искусственного интеллекта, а Apple заинтересовалась германским ИИ-стартапом Bitbot.
По данным WEF, за последние пять лет Германия привлекла в сферу ИИ около $10 млрд венчурных инвестиций (в основном, в разработку интеллектуальных платформ управления бизнес-процессами).
Если крупнейшая экономика Еврозоны действительно включится в конкуренцию с двумя мировыми центрами искусственного интеллекта (США и Китай), можно будет ожидать и ужесточения конкуренции за кусок венчурного “пирога”, ориентированного на ИИ.
