Что такое ончейн-анализ и какие существуют инструменты для него?

Хотя технический анализ может помочь предугадать дальнейшее движение цены актива, опытные трейдеры знают, что перед принятием решения не помешает посмотреть на ончейн-показатели монеты:

● информацию о завершенных транзакциях;

● сумму переведенных средств;

● адреса кошельков;

● размер комиссий;

● количество денег и их распределение по адресам.

Так как информацию на блокчейне нельзя изменять и удалять, все транзакции, совершенные внутри него, навсегда остаются в реестре.

Оффчейн-данные – это транзакции, которые происходят вне сети. Это информация, которая не записана на блокчейне. Оффчейн-метод включает в себя хранение данных на традиционных серверах. Оффчейн-данные обрабатываются третьими сторонами, поэтому эту информацию сложнее получить, так как она не общедоступна. 

Ончейн-анализ – это процесс сбора информации о криптовалюте путем изучения истории транзакций, хешрейта и прочих деталей блокчейна. Он также включает в себя анализ настроений рынка и отслеживание действий крупных игроков.

Рассмотрим несколько инструментов ончейн-анализа, которые помогут более точно предсказать дальнейшее движение цены.

Адрес становится активным как только он принимает участие в успешной транзакции в качестве отправителя или получателя. Количество активных адресов – хороший индикатор, демонстрирующий число активных пользователей сети.

Это показатель устойчивого спроса на функционал проекта и на то, как часто люди пользуются данной криптовалютой.

Этот индикатор показывает соотношение рыночной капитализации актива и его реализованной капитализации. Он применяется для определения текущей ситуации на рынке. MVRV помогает определить среднюю прибыль или убыток инвесторов, вложивших средства в актив.

Если MVRV находится на отметке 3.7 или выше, рынок, скорее всего, находится около ценового пика. Показатели ниже 1 сигнализируют о том, что актив торгуется на дне.

Хешрейт — это общая вычислительная мощность, которая используется для майнинга и подтверждения транзакций на PoW блокчейнах.

Хешрейт — важная метрика, которая позволяет оценить безопасность и общее состояние блокчейна. Хешрейт растет в период, когда к сети подключается большое количество майнеров. Чем больше хешрейт, тем сложнее провести атаку на сеть. Таким образом, высокий хешрейт – показатель надежной защиты от взломов.

С другой стороны, понижающийся хешрейт означает, что майнеры отключают свои мощности. Это ослабляет сеть и делает ее более уязвимой.

На рынке существует много популярных площадок, которые предоставляют своим пользователям доступ к систематизированным ончейн-данным.

Glassnode – это сервис, который помогает мониторить рынок при помощи различных индикаторов. Он пользуется популярностью в сообществе благодаря регулярным публикациям анализа криптовалют. 

Платформа позволяет просматривать информацию об активности адресов, балансах, росте, предложении и долгосрочных холдерах в лайв-режиме. Пользоваться Glassnode можно бесплатно, но чтобы получить доступ к премиум-функциям, нужно заплатить от $39 (за стандартный пакет) до $799 (за профессиональный пакет) в месяц.

Особенности Glassnode:

● большое количество ончейн-индикаторов для разных криптовалют;
● интеграция Tradingview;
● настраиваемая панель инструментов с понятным интерфейсом;

● более 200 метрик и индикаторов.

Nansen – это популярная платформа ончейн-анализа, ориентированная на блокчейн Ethereum. Ею можно пользоваться бесплатно, но доступ к расширенному функционалу будет стоить трейдеру от $100 (за стандартный пакет) до $2000 (за Alpha пакет) в месяц.

Особенности Nansen:

● панели инструментов с возможностью анализировать NFT, DeFi и DAO;
● регулярные отчеты о трендах рынка;
● функция обнаружения графических паттернов на графиках криптовалют.

Это инструмент для анализа рынка, который облегчает трейдерам трудоемкий процесс сбора данных. Santiment известен своими информационными рассылками, которые получают зарегистрированные пользователи сайта. Это обзоры текущей ситуации и отчеты о крупных движениях на рынке.Тарифы Santiment доступны в диапазоне от $49 до $160 в месяц. 

Особенности Santiment:

● анализ трендов в социальных сетях;
● отчеты о поведении инвесторов;
● персонализированная панель инструментов;
● большое количество ончейн-метрик.

Ончейн-анализ предоставляет трейдерам возможность получать более полные данные и на их основе принимать взвешенные торговые решения. Он помогает лучше оценить перспективы проекта. Поэтому навык ончейн-анализа полезен как для дейтрейдеров, так и для долгосрочных инвесторов.