Wormhole: рекордное для 2023 года криптофинансирование

Мы уже рассказывали об этом достижении. Поэтому теперь есть смысл ближе познакомиться с Wormhole.

Это децентрализованный протокол для обмена сообщениями между блокчейнами. Он поддерживает 25 различных сетей, включая крупнейшие EVM-совместимые решения, а также Solana, Algorand, Near Protocol и др.

Перевод криптовалюты из одной сети в другую — это не единственное применение протокола. С помощью Wormhole вы можете перемещать между блокчейнами и NFT, а также принимать участие в голосовании и управлении проектами в рамках DAO, используя токены вне основной цепочки.

Wormhole улучшает возможности DeFi, расширяя взаимодействие с различными протоколами. Например, летом 2023 года компания объявила о запуске Wormhole Gateway — аппчейна (блокчейна, ориентированного на конкретные приложения), разработанного в экосистеме Cosmos.

Совершая любой кроссчейн-перевод, пользователь взаимодействует с посредником. Поскольку Wormhole — это децентрализованный протокол, посредником выступают смарт-контракты. Они гарантируют исполнение условий, однако могут иметь проблемы с безопасностью.

Для того чтобы отправить токен из блокчейна A в блокчейн B, пользователь передает актив смарт-контракту в исходной сети. Затем смарт-контракт в блокчейне B генерирует эквивалентное значение актива в соотношении 1:1. Этот процесс называется обертыванием.

Обернутые токены соответствуют ценности исходных активов. Например, если 1 BTC в сети Bitcoin стоит $38 тысяч, то 1 WBTC в Ethereum будет стоить столько же. Если пользователь решит конвертировать обернутые токены обратно в исходный актив, WBTC в Ethereum — сжигаются, а BTC в Bitcoin — разблокируются.

Принцип работы Wormhole основан на вышеописанном алгоритме. Однако, помимо смарт-контрактов, проект имеет собственный пул валидаторов, которые называются стражами. Рассмотрим их, а также другие составляющие архитектуры Wormhole детальнее.

Работа с Wormhole начинается со взаимодействия с эмиттером, контрактом для публикации сообщений на основном контракте. Затем основной контракт передает сообщение в журналы транзакций, указывая информацию об отправителе и порядковый номер для наименования операции.

После попадания в журнал транзакций сообщения подписываются стражами. Вместе они создают сеть стражей, общее количество которых — 19. Крупнейшие из них: 01node, Everstake и ChainodeTech.

Сеть стражей — это главная особенность протокола Wormhole. Стражи наблюдают и проверяют сообщения, передаваемые основным контрактом в каждом из поддерживаемых блокчейнов. Требования к вычислительной мощности стражей высоки, поскольку им нужно запустить полноценный узел для каждого блокчейна в экосистеме.

Только после того, как ⅔ всех стражей подпишет транзакцию, она будет заблокирована смарт-контрактом, и создастся VAA. VAA — проверяемое одобрение действий, сообщения, которые были подписаны стражами. Они хранят информацию об отправителе, а также факт подписи транзакции.

Для передачи VAA в конечный блокчейн и создания обернутых токенов используются ретрансляторы. Они делятся на 3 типа:

Операции по созданию токенов осуществляются в блокчейне назначения, поэтому комиссия оплачивается в этой же сети. Например, для перемещения SOL из сети Solana в Ethereum вам необходимо иметь определенное количество ETH на балансе.

Эта проблема решается с помощью стандартных ретрансляторов. Они используют необходимую часть заблокированных токенов в исходной сети, а оплату комиссии в конечном блокчейне берут на себя.

Несмотря на то, что Wormhole известен как протокол для кроссчейн-переводов криптовалют, он также используется и в других целях. Текущие решения Wormhole включают:

Среди проектов, которые используют протокол Wormhole, можно выделить Portal. Текущий TVL (объем заблокированных активов) — $656,45 млн, максимальный — $4,6 млрд. Падение произошло на фоне краха UST в мае 2022 года.

С другими проектами на базе Wormhole можно ознакомиться на их сайте.

Поддержка не EVM-совместимых сетей. Wormhole — это один из немногих протоколов, который позволяет перемещать активы из не EVM- в EVM-совместимые блокчейны, и наоборот. Например, вы можете отправить APT из Aptos в Ethereum.

Высокие требования к валидаторам. Wormhole — это сеть, которая использует Proof-of-Authority для валидации входящих транзакций. В процессе верификации участвуют 19 валидаторов, каждый из которых должен развернуть узел во всех поддерживаемых блокчейнах.

Эффективность. За счет ретрансляторов пользователи приложений на базе Wormhole получают улучшенное взаимодействие с кроссчейн-обменом. Например, они оплачивают меньшую комиссию благодаря возможности перенести уровень расчета на L2.

Уязвимости в смарт-контракте. Wormhole — это децентрализованный протокол, поэтому безопасность хранения средств зависит от надежности смарт-контракта. В феврале 2022 года произошла хакерская атака, в результате которой было украдено активов на сумму $320 млн. Хотя $225 млн получилось вернуть, это все еще говорит о неустойчивой архитектуре смарт-контрактов.

Централизация. Хотя наличие 19 стражей необходимо для распределения полномочий, их объединение может привести к централизации протокола.

Регуляторные риски. Тот факт, что Wormhole работает в секторе децентрализованных финансов, привлекает внимание регуляторов. В случае более активных действий с их стороны это может повлиять на работу протокола.

Финансирование в размере $225 млн — это хороший индикатор перспективности проекта, особенно на медвежьем рынке. Однако, кроме этого аспекта, на успех Wormhole влияют заинтересованность и доверие среди пользователей, общие настроения на рынке, а также конкуренция в секторе кроссчейн-решений.