Криптопроєкти залучили $1 мільярд упродовж травня 2024 року
Протягом травня 2024 року криптопроєкти як інвестиції залучили $1 млрд (за даними CryptoRank). З огляду на те, що інформація щодо деяких інвестиційних раундів залишається нерозкритою, реальна сума фандрейзингу може сягати $1,3– $1,5 млрд.
Упродовж останнього місяця весни розподіл інвестицій за категоріями мав такий вигляд:
Також значну увагу інвесторів отримали CeFi-проєкти ($100,5 млн), сегмент GameFi ($64,8 млн), L1-, L2-, L3-блокчейни ($60,7 млн), NFT ($10 млн).
Загальна кількість інвестиційних раундів у травні — 156. Для порівняння: у січні 2024 року це значення дорівнювало 126, а в лютому — 132.
До трійки за кількістю раундів фінансування увійшли Tier-2 фонди Animoca Brands (15) і OKX Ventures (11), а також Tier-2 Cogitent Ventures (10). Інвестори Tier-1 були менш активні, ніж у квітні: 33 раунди і $482 млн зараз проти 41 раунду і $628 млн за місяць до цього.
За розмірами фінансування раунди в травні 2024 року були розподілені так:
Загалом 110 раундів. Інформація щодо інших 46 раундів не була оголошена публічно. Це не означає, що знайти ці дані неможливо: далі ми розповімо про інструменти, за допомогою яких це можна зробити. А поки що зосередимо увагу на найкращих раундах травня.
Farcaster — $150 млн. Соціальна мережа Web-3, аналог X (раніше Twitter). Платформа надає користувачам повний контроль над своїми даними, монетизацією контенту і створенням соціального графу.
21 травня проєкт провів раунд фінансування Series A, у результаті якого залучив інвестиції від Tier-1 фонду Paradigm (Lead-інвестор), a16z і ще 4 менш відомих венчурних капіталістів. Завдяки цій події загальний фандрейзинг Farcaster склав $180 млн.
Babylon — $70 млн. Протокол управління активами під керуванням спільноти. Дозволяє створювати інвестиційні клуби, які мають назву Gardens, і спільно брати участь у DeFi-активностях.
30 травня проєкт провів уже 4-й раунд фінансування, залучив $70 млн від Tier-1 фондів Paradigm, Polychain Capital, HashKey Capital, Galaxy і ще 9 капіталістів рангом нижче. Після цієї події загальний фандрейзинг Babylon склав $96 млн.
Серед проєктів із прихованим обсягом інвестицій варто виділити Aevo (раунд 21 травня від Binance Labs); Movement Labs (1 травня від того ж фонду); Toncoin (2 травня від Pantera Capital); STON.fi (15 травня від Delphi Digital та інших венчурних капіталістів).
Складність пошуку таких операцій полягає в тому, що венчурні капіталісти не афішують свої дії. Для фінансування проєктів вони можуть використовувати криптогаманці бірж і ховати багатомільйонні інвестиції за сотнею дрібних транзакцій.
Визначити такі операції допомагає ончейн-аналіз. Ви можете використовувати як відкриті блокчейн-експлорери, так і спеціалізовані інструменти, як-от Arkham і Nansen.
- блокчейн-сервіси — $219,5 млн. Рішення для розвитку блокчейну: AI-застосунки, криптогаманці, аналітичні вебплатформи, децентралізовані системи доменних імен тощо;
- блокчейн-інфраструктура — $213,6 млн. Оракули, інструменти децентралізованого зберігання даних, стейкінг-провайдери тощо;
- SocialFi — $194 млн. Розширення можливостей соціальної активності в блокчейн-просторі: соціальні мережі, медіахолдинги, криптоенциклопедії тощо;
- DeFi — $157,3 млн. Проєкти, що надають доступ до децентралізованих фінансів: DEX, стейблкоїни, платформи ліквідного стейкінгу, кросчейн-мости тощо.
Також значну увагу інвесторів отримали CeFi-проєкти ($100,5 млн), сегмент GameFi ($64,8 млн), L1-, L2-, L3-блокчейни ($60,7 млн), NFT ($10 млн).
Загальна кількість інвестиційних раундів у травні — 156. Для порівняння: у січні 2024 року це значення дорівнювало 126, а в лютому — 132.
До трійки за кількістю раундів фінансування увійшли Tier-2 фонди Animoca Brands (15) і OKX Ventures (11), а також Tier-2 Cogitent Ventures (10). Інвестори Tier-1 були менш активні, ніж у квітні: 33 раунди і $482 млн зараз проти 41 раунду і $628 млн за місяць до цього.
Кількість раундів фінансування серед інвесторів і категорій. Джерело: cryptorank.io
Проєкти, що залучили найбільшу кількість інвестицій
Розуміння загальної суми інвестицій не дає повного уявлення про активність венчурного капіталу. Фандрайзинг може бути різним: розподіленим серед сотні дрібних (що може свідчити про відсутність на ринку домінувального наративу) або малої кількості масштабних (коли можна виділити 2-3 панівні сектори) раундів фінансування.
За розмірами фінансування раунди в травні 2024 року були розподілені так:
- менше від $1 млн — 11 раундів;
- $1–$3 млн — 31 раунд;
- $3–$10 млн — 53 раунди;
- $10–$20 млн — 8 раундів;
- $20–$50 млн — 4 раунди;
- понад $50 млн — 3 раунди.
Загалом 110 раундів. Інформація щодо інших 46 раундів не була оголошена публічно. Це не означає, що знайти ці дані неможливо: далі ми розповімо про інструменти, за допомогою яких це можна зробити. А поки що зосередимо увагу на найкращих раундах травня.
Bitdeer — $150 млн. Проєкт, що задіяний у Bitcoin-майнінгу. За даними інвестиційно-банківської компанії Benchmark, загальні витрати на майнінг Bitdeer є одними з найменших на ринку.
31 травня проєкт отримав $150 млн від Tether International Limited. Ці стратегічні інвестиції дадуть змогу розширити центри обробки даних і прискорити розробку майнінгових платформ на базі ASIC.
Farcaster — $150 млн. Соціальна мережа Web-3, аналог X (раніше Twitter). Платформа надає користувачам повний контроль над своїми даними, монетизацією контенту і створенням соціального графу.
21 травня проєкт провів раунд фінансування Series A, у результаті якого залучив інвестиції від Tier-1 фонду Paradigm (Lead-інвестор), a16z і ще 4 менш відомих венчурних капіталістів. Завдяки цій події загальний фандрейзинг Farcaster склав $180 млн.
Babylon — $70 млн. Протокол управління активами під керуванням спільноти. Дозволяє створювати інвестиційні клуби, які мають назву Gardens, і спільно брати участь у DeFi-активностях.
30 травня проєкт провів уже 4-й раунд фінансування, залучив $70 млн від Tier-1 фондів Paradigm, Polychain Capital, HashKey Capital, Galaxy і ще 9 капіталістів рангом нижче. Після цієї події загальний фандрейзинг Babylon склав $96 млн.
Трійка раундів фінансування в травні 2024 року. Джерело: cryptorank.io
Також заслуговують на увагу:
- Securitize — $47 млн;
- Polymarket — $45 млн;
- Humanity Protocol — $30 млн;
- Arbelos — $28 млн;
- Circular Protocol — $15 млн.
Серед проєктів із прихованим обсягом інвестицій варто виділити Aevo (раунд 21 травня від Binance Labs); Movement Labs (1 травня від того ж фонду); Toncoin (2 травня від Pantera Capital); STON.fi (15 травня від Delphi Digital та інших венчурних капіталістів).
Як знаходити інформацію про непублічні інвестиції?
Більшість фондів інвестують у криптопроєкти завдяки купівлі їхніх нативних токенів. Такі токени розгорнуті в загальнодоступному блокчейні, тому, теоретично, будь-хто може знайти відповідні транзакції фінансування.
Складність пошуку таких операцій полягає в тому, що венчурні капіталісти не афішують свої дії. Для фінансування проєктів вони можуть використовувати криптогаманці бірж і ховати багатомільйонні інвестиції за сотнею дрібних транзакцій.
Визначити такі операції допомагає ончейн-аналіз. Ви можете використовувати як відкриті блокчейн-експлорери, так і спеціалізовані інструменти, як-от Arkham і Nansen.
