Криптопроєкти залучили $639 млн протягом лютого 2024
Протягом лютого 2024 криптовалютним проєктам вдалося залучити $639 млн в рамках приватних та стратегічних інвестиційних раундів, в яких взяли участь багато великих компаній та фондів.
Багато це чи мало? Як то кажуть, все пізнається у порівнянні. Наприклад, в грудні 2023 проєкти зібрали $800 млн, а в січні показник був удвічі меншим — лише $335 млн.
Обсяги інвестицій інших 41 раундів поки залишаються невідомими.
Як бачимо, в лютому інвесторів більше цікавили децентралізовані блокчейн-застосунки.
Всі інші фонди були менш активними.
Загальні дані
Всього у лютому було закрито 123 раунди інвестицій. За алокаціями статистика була наступною:
- менше ніж $1 млн — 4 раунди;
- $1 млн–$3 млн — 31 раунд;
- $3 млн–$10 млн — 34 раунди;
- $10 млн–$20 млн — 6 раундів;
- $20 млн–$50 млн — 6 раундів;
- більше $50 млн — 1 раунд.
В середньому проєкти зосередилися на чеках від $1 млн до $10 млн. Це краще показника січня, коли розмір інвестицій переважно коливався в діапазоні $1–3 млн. Це може свідчити про поступове підвищення інтересу з боку фондів.
Найбільше проінвестовані напрямки в лютому:
- DeFi-застосунки — 34 раунди;
- блокчейн-сервіси — 25 раундів;
- GameFi – 18 раундів;
- блокчейн-інфраструктура — 16 раундів;
- окремі криптовалютні мережі (нові блокчейни) — 11 раундів;
- SocialFi — 10 раундів;
- централізовані криптосервіси — 3 раунди;
- стейблкоїни — 2 раунди;
- NFT — 2 раунди;
- мем-проєкти — 1 раунд.
Статистичні дані інвестицій у криптопроєкти за лютий 2024. Джерело Cryptorank.io
Єдиним мем-проєктом у списку став стартап Degen (Base) із нативним токеном DEGEN у мережі Base. Монета вже давно торгується на біржах. Цікавий факт: в момент оголошення про інвестиційний раунд 19 лютого актив за годину виріс на 3000%, але в наступну годину повернувся до передновинних цін.
Найбільше коштів вдалося зібрати наступним проєктам:
- EigenLayer — $100 млн (Blockchain Infrastructure);
- Flare — $35 млн (Chain);
- Ether.fi — $27 млн (DeFi);
- Avail — $27 млн (Chain);
- MetaStreet — $25 млн (DeFi);
- Oobit — $25 млн (CeFi).
Серед криптовалютних фондів, що інвестували протягом лютого 2024, можна відзначити наступні компанії:
- 9 раундів були закриті силами Foresight Ventures;
- по 7 раундів інвестували Cogitent Ventures, Big Brain Holdings, Cypher Capital та Animoca Brand.
Криптовалютні фонди, що інвестували у криптопроєкти протягом лютого 2024. Джерело Cryptorank.io
З погляду географічного розташування криптовалютних проєктів найбільш привабливими юрисдикціями для інвестування були:
- США — $217 млн;
- Велика Британія — $39 млн;
- Кайманові острови — $27 млн;
- Сингапур — $23 млн;
- Канада — $17 млн;
- невідома локація — $303 млн.
Географія проєктів, у які інвестували протягом лютого 2024. Джерело Cryptorank.io
Як бачимо, США, Канада та країни Азії залишаються найбільш привабливими регіонами для запуску криптовалютних стартапів.
Як використовувати дані про інвестиції
Інвестиційна активність — хороший фундаментальний фактор, за допомогою якого можна дізнатися багато цікавого як про конкретний проєкт, так і про загальний стан ринку.
- Типи проєктів, на які інвестори звертають найбільшу увагу, можуть бути успішними у майбутньому та мати великий потенціал росту.
- Додаткові інвестиції у вже наявний проєкт свідчать про продовження активної роботи команди над ним.
- Якщо токеноміка проєкту одразу є публічною, трейдери можуть відслідкувати кількість проданих токенів інвесторам та зрозуміти, коли і в якому об’ємі активи будуть виходити на ринок та мати вплив на ціну.
Цікаві факти
- У криптовалютний проєкт EigenLayer було інвестовано понад $164 млн. У майбутньому користувачі, що поклали свій ETH у стейкінг на Eigen Layer, отримають ретроспективний дроп за активність.
- Окрім інвестиційних фондів, активними інвесторами в лютому також були так звані бізнес-янголи. Найбільше у лютому інвестували Balaji Srinivasan (в минулому технічний директор Coinbase), Анатолій Яковенко (співзасновник Solana Labs) та анонімні інвестори Mr. Block і Kun Gao.
- Найбільшу кількість коштів ($174 млн) було зібрано на етапі Seed-раундів. Зазвичай між Seed-раундом та лістингом активу може пройти багато часу, від 6 місяців до декількох років.
