Криптопроєкти залучили понад $1 млрд протягом березня 2024
Показник залучення інвестиційних коштів на користь криптовалютних проєктів в березні 2024 року майже вдвічі перевищив результати попереднього місяця.
Подібна зацікавленість інвесторів — нормальна практика на бичачому ринку. Багато застосунків та програм намагаються провести лістинг своїх нативних монет, щоб витиснути з позитивної ринкової динаміки максимум можливого.
Об’єм інвестицій ще 65 раундів залишився невідомим через не розкриття цієї інформації криптопроєктами.
Як бачимо, однієї домінуючої ніші для інвесторів у березні не було. Цікавим фактом є закриття чергового інвестиційного раунду на $89 млн проєктом Optimism. Його токен OP вже майже 2 роки торгується на криптовалютних біржах, а ринкова капіталізація складає $3,6 млрд.
Поговоримо про найцікавіші інвестиції березня та з’ясуємо, як використовувати цю інформацію.
Загальні дані
Протягом січня та лютого інвестори вклали у нові блокчейн-стартапи $600 млн та $660 млн відповідно. Тож березень, як бачимо, вийшов напрочуд врожайним місяцем: станом на 29 число інвестиції у сферу блокчейн перевищили $1,01 млрд (за даними інформаційного ресурсу Cryptorank).
За розміром інвестиційні раунди були розподілені так:
- менше ніж $1 млн — 8 раундів;
- $1 млн–$3 млн — 23 раунди;
- $3 млн–$10 млн — 37 раундів;
- $10 млн–$20 млн — 15 раундів;
- $20 млн–$50 млн — 6 раундів;
- більше $50 млн — 4 раунди.
Як і попереднього місяця, найбільш популярним розміром вкладень став діапазон $1–$10 млн. Також зросла кількість великих інвестицій: якщо в лютому було закрито 13 раундів по $10 млн, то в березні кількість таких раундів становила вже 25.
Найбільш проінвестованими напрямами стали:
- DeFi-застосунки — 39 раундів;
- блокчейн-сервіси — 32 раунди;
- GameFi – 25 раундів;
- окремі криптовалютні мережі (нові блокчейни) — 23 раунди;
- блокчейн-інфраструктура — 13 раундів;
- централізовані криптосервіси — 8 раундів;
- SocialFi — 7 раундів;
- NFT — 7 раундів;
- мем-проєкти — 2 раунди.
Статистичні дані інвестицій у криптопроєкти за березень 2024. Джерело Cryptorank.io
Лідером по залученню коштів поки залишається сегмент децентралізованої фінансової інфраструктури. Також значний прогрес в інвестиційній зацікавленості показали майбутні окремі блокчейни, більшість з яких являють собою Layer 2 мережі Ethereum.
Єдиним мем-проєктом, якому вдалося зібрати кошти в березні, став Asterix Labs, створений на честь персонажу фільмів “Астерікс і Обелікс”. Цей стартап закрив 2 інвестиційні раунди (12 та 20 березня), сума яких не розголошується. Інвесторами проєкту стали криптофонди Spirit DAO, Hashed Fund, Everest Ventures та низка криптоінфлюенсерів і бізнес-ангелів.
Найбільше коштів у березні вдалося зібрати наступним проєктам:
- Optimism — $89 млн (блокчейн-мережа);
- Zama — $73 млн (блокчейн-сервіс);
- Figure Markets — $60 млн (CeFi);
- Succinct — $55 млн (блокчейн-інфраструктура).
Це може бути позитивним сигналом, бо свідчить про подальшу роботу над розвитком проєкту. Водночас додаткові інвестиції мають свій негатив для простих криптанів: зазвичай інвестори купують монети дешевше ринкової ціни. Тож в майбутньому це може створювати великий тиск на ціну з боку великих продавців, які забажають зафіксувати прибуток.
Серед найбільших криптовалютних фондів, які інвестували протягом березня 2024, можна відзначити наступні:
- венчурний підрозділ криптовалютної біржі OKX — 13 раундів;
- Animoca Brands — 12 раундів;
- DWF Labs —11 раундів;
- MH Ventures — 10 раундів;
- Spartan Groups та Cogitent Ventures — по 9 раундів.
Криптовалютні фонди, що інвестували у криптопроєкти протягом березня 2024. Джерело Cryptorank.io
Географічне розташування найбільш привабливих для інвесторів криптопроєктів:
- США — $431 млн;
- Німеччина — $53 млн;
- Велика Британія — $26 млн;
- Гонконг — $24 млн;
- Канада — $12,7 млн;
- Сингапур та Австралія — по $12 млн;
- невідома локація — $381 млн.
Географія проєктів, у які інвестували протягом березня 2024. Джерело Cryptorank.io
Як використовувати дані про інвестиції
Інвестиційна активність криптовалютних фондів та залучення коштів у проєкти можуть надати багато цікавої та корисної інформації:
- Індикатор загального стану ринку криптовалют (бичачий/ведмежий)
- Визначення найбільш перспективних напрямків
- Формування інвестиційної стратегії
Цікаві факти
- В березні жодного інвестиційного раунду не закрили проєкти, що пов’язані зі стейблкоїнами.
- Окрім Optimism, інвестори вклались у низку криптопроєктів, які вже давно торгуються на біржах. Серед них можна відзначити Biconomy (BICO), QnA3.AI, Entangle.
- Криптовалютний лендінг Pac Finance на блокчейні Blast, що має TVL понад $300 млн, закрив інвестиційний раунд 16 березня. За тиждень до цього користувачів попередили про потенційний баг у смартконтракті платформи, що може призвести до злому протоколу.
- 21 березня стратегічний інвестиційний раунд закрила деривативна платформа KiloEx, яка анонсувала ретродроп для ранніх користувачів.
Як криптопроекти залучили понад $1 мільярд у березні 2024 року?
Криптопроекти змогли залучити понад 1 мільярд доларів у березні 2024 року завдяки поєднанню інноваційних механізмів фінансування та зростаючої довіри інвесторів. Основні стратегії включали Первинні Монетні Пропозиції (ICO), Пропозиції Токенів Безпеки (STO) та можливості децентралізованих фінансів (DeFi). Крім того, поява нових блокчейн-технологій та значні партнерства з усталеними фінансовими установами сприяли зростанню інвестицій. SEO ключові слова: криптопроекти, березень 2024 року, залучити 1 мільярд доларів, ICO, STO, DeFi, блокчейн-технології, довіра інвесторів.
