Криптопроєкти залучили понад $1 млрд протягом березня 2024
Показник залучення інвестиційних коштів на користь криптовалютних проєктів в березні 2024 року майже вдвічі перевищив результати попереднього місяця.
Подібна зацікавленість інвесторів — нормальна практика на бичачому ринку. Багато застосунків та програм намагаються провести лістинг своїх нативних монет, щоб витиснути з позитивної ринкової динаміки максимум можливого.
Об’єм інвестицій ще 65 раундів залишився невідомим через не розкриття цієї інформації криптопроєктами.
Як бачимо, однієї домінуючої ніші для інвесторів у березні не було. Цікавим фактом є закриття чергового інвестиційного раунду на $89 млн проєктом Optimism. Його токен OP вже майже 2 роки торгується на криптовалютних біржах, а ринкова капіталізація складає $3,6 млрд.
Поговоримо про найцікавіші інвестиції березня та з’ясуємо, як використовувати цю інформацію.
Загальні дані
Протягом січня та лютого інвестори вклали у нові блокчейн-стартапи $600 млн та $660 млн відповідно. Тож березень, як бачимо, вийшов напрочуд врожайним місяцем: станом на 29 число інвестиції у сферу блокчейн перевищили $1,01 млрд (за даними інформаційного ресурсу Cryptorank).
За розміром інвестиційні раунди були розподілені так:
- менше ніж $1 млн — 8 раундів;
- $1 млн–$3 млн — 23 раунди;
- $3 млн–$10 млн — 37 раундів;
- $10 млн–$20 млн — 15 раундів;
- $20 млн–$50 млн — 6 раундів;
- більше $50 млн — 4 раунди.
Як і попереднього місяця, найбільш популярним розміром вкладень став діапазон $1–$10 млн. Також зросла кількість великих інвестицій: якщо в лютому було закрито 13 раундів по $10 млн, то в березні кількість таких раундів становила вже 25.
Найбільш проінвестованими напрямами стали:
- DeFi-застосунки — 39 раундів;
- блокчейн-сервіси — 32 раунди;
- GameFi – 25 раундів;
- окремі криптовалютні мережі (нові блокчейни) — 23 раунди;
- блокчейн-інфраструктура — 13 раундів;
- централізовані криптосервіси — 8 раундів;
- SocialFi — 7 раундів;
- NFT — 7 раундів;
- мем-проєкти — 2 раунди.
Статистичні дані інвестицій у криптопроєкти за березень 2024. Джерело Cryptorank.io
Лідером по залученню коштів поки залишається сегмент децентралізованої фінансової інфраструктури. Також значний прогрес в інвестиційній зацікавленості показали майбутні окремі блокчейни, більшість з яких являють собою Layer 2 мережі Ethereum.
Єдиним мем-проєктом, якому вдалося зібрати кошти в березні, став Asterix Labs, створений на честь персонажу фільмів “Астерікс і Обелікс”. Цей стартап закрив 2 інвестиційні раунди (12 та 20 березня), сума яких не розголошується. Інвесторами проєкту стали криптофонди Spirit DAO, Hashed Fund, Everest Ventures та низка криптоінфлюенсерів і бізнес-ангелів.
Найбільше коштів у березні вдалося зібрати наступним проєктам:
- Optimism — $89 млн (блокчейн-мережа);
- Zama — $73 млн (блокчейн-сервіс);
- Figure Markets — $60 млн (CeFi);
- Succinct — $55 млн (блокчейн-інфраструктура).
Це може бути позитивним сигналом, бо свідчить про подальшу роботу над розвитком проєкту. Водночас додаткові інвестиції мають свій негатив для простих криптанів: зазвичай інвестори купують монети дешевше ринкової ціни. Тож в майбутньому це може створювати великий тиск на ціну з боку великих продавців, які забажають зафіксувати прибуток.
Серед найбільших криптовалютних фондів, які інвестували протягом березня 2024, можна відзначити наступні:
- венчурний підрозділ криптовалютної біржі OKX — 13 раундів;
- Animoca Brands — 12 раундів;
- DWF Labs —11 раундів;
- MH Ventures — 10 раундів;
- Spartan Groups та Cogitent Ventures — по 9 раундів.
Криптовалютні фонди, що інвестували у криптопроєкти протягом березня 2024. Джерело Cryptorank.io
Географічне розташування найбільш привабливих для інвесторів криптопроєктів:
- США — $431 млн;
- Німеччина — $53 млн;
- Велика Британія — $26 млн;
- Гонконг — $24 млн;
- Канада — $12,7 млн;
- Сингапур та Австралія — по $12 млн;
- невідома локація — $381 млн.
Географія проєктів, у які інвестували протягом березня 2024. Джерело Cryptorank.io
Як використовувати дані про інвестиції
Інвестиційна активність криптовалютних фондів та залучення коштів у проєкти можуть надати багато цікавої та корисної інформації:
- Індикатор загального стану ринку криптовалют (бичачий/ведмежий)
- Визначення найбільш перспективних напрямків
- Формування інвестиційної стратегії
Цікаві факти
- В березні жодного інвестиційного раунду не закрили проєкти, що пов’язані зі стейблкоїнами.
- Окрім Optimism, інвестори вклались у низку криптопроєктів, які вже давно торгуються на біржах. Серед них можна відзначити Biconomy (BICO), QnA3.AI, Entangle.
- Криптовалютний лендінг Pac Finance на блокчейні Blast, що має TVL понад $300 млн, закрив інвестиційний раунд 16 березня. За тиждень до цього користувачів попередили про потенційний баг у смартконтракті платформи, що може призвести до злому протоколу.
- 21 березня стратегічний інвестиційний раунд закрила деривативна платформа KiloEx, яка анонсувала ретродроп для ранніх користувачів.
