DappRadar: галузевий звіт за підсумками 2024 року

Загалом 2024-й став роком консолідації та подальшого розвитку індустрії dApp. Інтеграція штучного інтелекту, зростання популярності соціальних dApp і поява нових форматів взаємодії з користувачами відкривають широкі перспективи для розвитку цієї галузі в майбутньому. 

У 2024 році ми стали свідками не лише зростання провідних блокчейн-платформ, а й появи нових. Наприклад, opBNB, використовуючи технологію Optimistic Rollup, значно підвищив свою продуктивність і залучив безліч розробників. Matchain і Base також продемонстрували неймовірне зростання, пропонуючи унікальні рішення і привабливі умови для розробників і користувачів.

Oasis Network (ROSE), Internet Computer та інші прогресивні мережі пропонують спеціалізовані рішення для різних секторів. Наприклад, Oasys фокусується на іграх, а Internet Computer — на децентралізованих застосунках.

Конкуренція між блокчейнами стимулює інновації та призводить до появи нових технологій і рішень. Це створює вигідні умови для розвитку всієї галузі та сприяє розширенню її застосування у різних сферах.

2024 рік став знаковим для DeFi. Показник загальної заблокованої вартості (TVL) сектору досяг історичного максимуму в $214 млрд, що на 211% більше, ніж роком раніше. На думку аналітиків DappRadar, цьому успіху сприяли кілька ключових факторів.

По-перше, бум популярності мемкоїнів (особливо GOAT і Truth Terminal), який залучив у DeFi значні обсяги капіталу і сотні тисяч нових користувачів. 

По-друге, впровадження агентів на базі штучного інтелекту значно спростило взаємодію з DeFi-протоколами. ШІ-агенти взяли на себе такі рутинні завдання, як торгівля та управління портфелем, зробивши DeFi більш доступним для широкої аудиторії.

По-третє, зниження ставок ФРС стимулювало попит на високоприбуткові інвестиційні інструменти, такі як DeFi-протоколи. Інвестори активно використовували кредитні платформи для отримання вищої прибутковості на свої активи.

По-четверте, важливим фактором стало інституційне прийняття і позитивні регуляторні зміни. Схвалення спотових біткоїн-ETF, включно з iShares Bitcoin Trust, стало важливим каталізатором для інституційних інвестицій у криптовалюти та, відповідно, в DeFi. Це призвело до збільшення ліквідності на ринку і підвищення довіри до галузі.

Завдяки цьому навіть «старі» блокчейни (такі як Sui, Base та Aptos) продемонстрували неймовірне збільшення активності. Однак справжнім сюрпризом стало відродження Solana, яка після складного 2023 року, сповненого проблем та збоїв, значно наростила показник TVL. Це свідчить про високу стійкість мережі та її здатність адаптуватися до мінливих умов ринку.

У звіті DappRadar вказані напрями, які, найімовірніше, збережуть свою актуальність у 2025 році:

1. Мемкоїни. Їхня роль — залучати нових користувачів у DeFi, стимулюючи зростання ліквідності та активності на платформах.
2. ШІ-агенти. Вони автоматизують складні фінансові операції, як-от прибуткове фермерство (Yield Farming) та арбітраж, роблячи сегмент DeFi доступним для широкого кола користувачів, зокрема новачків.
3. Інтеграція традиційних активів у DeFi через їхню токенізацію (RWA) розширює можливості для інвестицій і збільшення глобальної ліквідності.
4. Популярність рішень Layer 2 (Optimism, zkSync, Arbitrum і Base) залишається ключовим фактором для масштабування і зниження вартості транзакцій у DeFi.
5. Розширення екосистеми Bitcoin і, як наслідок, розвиток Bitcoin Layer 2 дозволили створювати dApp на базі Bitcoin, розширивши його функціональність. Проєкти на кшталт Keep Network і THORChain (RUNE) можуть стати лідерами у своєму сегменті.
6. Стимулювання участі користувачів. Бальні системи та ейрдропи стали ефективними інструментами для залучення та утримання юзерів в екосистемах DeFi, тому їх будуть використовувати і цього року.
7. Взаємодія між блокчейнами через кросчейн-мости розширює функціональність DeFi, і попит на нові розробки тільки зростатиме.

Аутсайдери крипторинку у 2024 році2024 рік приніс серйозні випробування для ринку NFT. Попри яскраві спалахи та успішні проєкти, загальна картина виявилася неоднозначною.

Цифри говорять самі за себе:

1. Обсяг торгівлі NFT знизився на 19% порівняно з 2023 роком, а кількість продажів впала на 18%. Це свідчить про те, що ринок вийшов з фази бурхливого зростання і перейшов у стадію консолідації (а можливо й стагнації).
2. Середня вартість NFT зросла на 10%. Це пояснюється тим, що на ринок вийшли дорожчі та ексклюзивні колекції, які привернули увагу великих інвесторів.
3. NFT, пов'язані з іграми, продовжують лідирувати за кількістю продажів. Це свідчить про те, що ігровий сектор залишається одним із найперспективніших для розвитку NFT.

Наприклад, проєкт Pudgy Penguins показав, що NFT з реальною корисністю і сильною маркетинговою стратегією можуть успішно протистояти ринковій нестабільності. Партнерства з великими брендами та розвиток ігрового напряму дали змогу проєкту зміцнити свої позиції.

Ці дані демонструють перенасичення ринку і зниження інтересу роздрібних інвесторів до проєктів-одноденок у 2024 році. Покупці стали більш розбірливими, віддаючи перевагу проєктам із довгостроковим потенціалом і реальною корисністю. 

Боротьба за домінування на ринку NFT у 2024 році була особливо запеклою. 

Маркетплейс Blur завдяки агресивній маркетинговій стратегії та нульовій комісії зумів завоювати значну частку ринку. А платформа OpenSea, зіткнувшись із регуляторними проблемами та падінням попиту, була змушена скоротити штат і переглянути свою бізнес-модель. Magic Eden, спочатку зосередившись на Solana, успішно розширив свою присутність на інші мережі та обійшов OpenSea за обсягом торгів. 

2024 рік продемонстрував, що для успіху на ринку NFT необхідно постійно адаптуватися до мінливих умов і пропонувати користувачам інноваційні рішення.

І хоча 2024 рік приніс індустрії DeFi зниження загального розміру втрат від зломів і експлойтів на 31%, це не означає, що проблеми безпеки повністю усунені. Екосистема продовжує стикатися із серйозними загрозами, які вимагають постійної уваги та розроблення нових механізмів захисту.

Ethereum, як найбільша і найзріліша платформа DeFi, неминуче стає головною мішенню для хакерів. Складність смартконтрактів, постійні оновлення і зростання кількості інтегрованих проєктів створюють безліч потенційних вразливостей. Крім того, Ethereum часто використовують як міст для взаємодії з іншими блокчейнами, що збільшує ризики хакерських атак.

Аналіз інцидентів безпеки показав, що найпоширенішим вектором атак у 2024 році стали вразливості контролю доступу. Зловмисники експлуатують слабкі місця в механізмах авторизації та аутентифікації, щоб отримати несанкціонований доступ до коштів користувачів. Це свідчить про те, що розробники смартконтрактів мають приділяти особливу увагу цим питанням під час створення та аудиту своїх проєктів.

Попри посилення заходів безпеки та регулювання, залишається актуальною проблема Rug Pull. Шахрайські проєкти, створені з метою обману інвесторів, продовжують з'являтися з моторошною періодичністю, підриваючи довіру до екосистеми DeFi. Для боротьби з цією формою шахрайства необхідно насамперед підвищувати фінансову грамотність користувачів.

Загалом 2024 рік показав дивовижне зростання індустрії dApp. ШІ-застосунки, DeFi та геймінг стали ключовими драйверами цього зростання. Поява нових мереж, таких як opBNB і Matchain, додала екосистемі різноманітності.