Як стати трейдером у 2024 році
Існує низка послідовних дій, які допомагають трейдеру-початківцю перетворитися на професіонала. Розуміння цієї логіки на початку кар'єри збільшить ваші шанси на те, щоб стати справжнім експертом у цій галузі.
Подбайте про свою освіту
Знання — сила, особливо в трейдингу. Успішні учасники ринку витратили тисячі годин на освіту, перш ніж перейти до реальних торгів: хтось із них здобув науковий ступінь у сфері фінансів, дехто — проходив спеціалізовані курси, а інші — виявляли ринкові закономірності за допомогою виснажливих бектестів.
Трейдинг необхідно сприймати як професію, а не хобі. Ставтеся до питання навчання відповідально: відвідуйте офлайн- і онлайн-лекції з торгівлі, знаходьте потрібну інформацію в інтернеті, перевіряйте гіпотези на деморахунку. Показником вашої готовності до реальних торгів стане момент, коли кожен ціновий рух матиме для вас логічне пояснення.
Постарайтеся вивчити такі теми:
- Логіка взаємодії попиту та пропозиції. Щоб купити актив, покупцеві необхідно знайти продавця, і навпаки. Але ви перебуваєте вдома за комп'ютером, і перед вами є лише ціновий чарт. Вам доведеться навчитися знаходити на ньому зони потенційного попиту та пропозиції, ключові рівні та місця найактивнішого проторгування.
- Визначення й типи ордерів. З'ясуйте, якими бувають ордери: лімітні, ринкові, стоп-ліміт тощо.
- Аналіз ринку. Ознайомтеся з основами фундаментального, технічного та сентиментального аналізу.
Надалі фокусуйтеся на вузькоспрямованій концепції торгівлі. Не варто охоплювати все одразу. Зрозумійте логіку та протестуйте ймовірність її ефективності (наприклад, інструментів теханалізу). Якщо результат вас влаштує — продовжуйте вивчати цю концепцію, якщо ні — пробуйте щось нове.
Визначте стиль торгівлі
Ринок — фрактальний: свічкові формації на денному таймфреймі здебільшого аналогічно працюватимуть і на тижневому, і на хвилинному графіках. Вам залишається лише визначити власний стиль торгівлі, щоб аналізувати ті таймфрейми, які підходять особисто вам.
Стиль торгівлі визначають залежно від часу відпрацювання позиції. Це, своєю чергою, впливає на кількість часу, проведеного за чартом (щоб зафіксувати формування патерну на годинному ТФ, можна цілий день просидіти, спостерігаючи за графіком, тоді як для тижневого ТФ досить перевіряти чарт раз на кілька днів), на правила менеджменту угоди та рівень дозволеного ризику. Усі ці аспекти занадто чутливі до темпераменту трейдера, тому й визначитися з ними доведеться вам самостійно.
Зазвичай виокремлюють 5 стилів торгівлі:
- Скальпінг. Спроби отримувати профіт від швидких цінових рухів, коли позиції відкривають на строк від кількох хвилин до однієї години. Вимагає від трейдера постійного перебування біля комп'ютера та вміння швидко ухвалювати рішення.
- Всередині дня (Intraday). Тривалість внутрішньоденних позицій, зазвичай, становить 1–4 години. Таким трейдерам необхідно перебувати біля графіків протягом або всього дня, або конкретної торгової сесії. Угоди закривають після завершення робочого дня (тобто не переносять на наступний день).
- Всередині тижня (Intraweek). Вимагає меншого залучення в роботу (достатньо близько двох годин на аналіз графіка в понеділок і кількох хвилин на відкриття угоди в інший день). Такі позиції відпрацьовують протягом 2–3 днів і закривають в п'ятницю (тобто не переносять на наступний тиждень).
- Свінг-трейдинг. Торгівля тенденцій (від одного свінгу до іншого). Стиль прив'язаний не до часу, а до ціни активу: позицію закривають лише після досягнення певного цінового рівня. Тривалість свінг-позицій може бути від кількох днів до кількох тижнів і навіть місяців.
- Позиційна торгівля. Передбачає утримання позицій від кількох місяців до 1–2 років. Такі трейдери сподіваються підхопити довгостроковий тренд і змушені закладати для підтримки позиції значну частину свого депозиту.
Щоб вибрати відповідний стиль торгівлі, необхідно визначити обсяг часу, який ви готові приділяти трейдингу. Наприклад, якщо ви маєте основну роботу та можете перебувати біля графіка лише 1–2 години на день, вам підійде свінговий і внутрішньотижневий стилі торгівлі, а якщо 4–5 годин — то інтрадей.
Також на стиль торгівлі впливає стресостійкість трейдера. Ті, хто спокійно переживає фінансові втрати, вміє швидко й неупереджено реагувати на різкі зміни ціни, стійкий до FOMO і FUD, — можуть експериментувати зі скальпінгом. А недовірливим і неквапливим людям більше підійде інтрадей або торгівля всередині тижня.
Сформулюйте правила ризик-менеджменту
Співвідношення прибуткових / збиткових позицій не таке важливе, як співвідношення доходу / втрат. Ви можете 8 разів зазнати збитку у серії з 10 угод, але в разі правильного ризик-менеджменту все ще залишатися в плюсі!
Ризик-менеджмент (РМ) — це правила управління ризиками. Він визначає обсяг угоди, коригування цього значення залежно від різних змінних, рівень максимально дозволеного денного / тижневого / місячного / квартального збитку, правила переведення угоди в беззбитковий рівень тощо. Також РМ описує дії трейдера під час лузстрика (низки збиткових трейдів, коли можуть спрацьовувати непотрібні емоції).
Щоб ризик-менеджмент був якісним, необхідно зібрати статистику відпрацювання сетапу: частоту прибуткових позицій (winrate — WR), співвідношення Risk-Reward (втрати до прибутку), а також кількість угод за N-період. Для цього використовують бектест — аналіз успішності сетапу на історичних даних.
Наприклад, проаналізувавши ціновий рух за останній рік, трейдер отримав такі значення:
- ймовірність відпрацювання сетапу — 70%;
- середній RR — 1:2,25;
- середня кількість угод за 1 місяць — 12;
- максимальний лузстрик — 7 угод.
Тепер необхідно визначити математичне очікування сетапу — величини, яка вкаже на ймовірний прибуток від кожної окремої угоди. Для цього потрібно помножити ймовірність відпрацювання сетапу на обсяг прибутку та відняти ймовірність невідпрацювання, помножену на обсяг втрати.
70% * 2,25R – 30% * 1R = 1,275R — прибуток однієї угоди становить 1,275R або 27,5%
Для зручності обчислень трейдери часто заокруглюють значення WR, RR і потім просто підглядають у таблицю їхнього співвідношення замість ручного підрахунку.
Таблиця співвідношення WR і RR показує маточікування угоди. Джерело: reddit.com
Коли трейдер знає маточікування сетапу, він може визначити значення ризику. Для цього йому потрібно поділити бажаний прибуток за N-період (припустимо, в нашому прикладі трейдер хоче заробляти 10% чистого прибутку на місяць) на маточікування, помножене на кількість трейдів за N-період.
10% / 1,275R * 12 = 0,653% — значення ризику для однієї угоди
Ми не просто так вказали значення максимального лузстрика. Воно допоможе зрозуміти, чи відповідає правилам торгівлі трейдера обчислений обсяг ризику на угоду.
Наприклад, трейдер використовує рахунок у проп-компанії (компанії, які надають свій капітал для торгівлі за певними умовами), максимальний збиток якого не може перевищувати 5%. За останній рік максимальний лузстрик за досліджуваним сетапом становить 7 угод. Це означає: якщо такий сценарій повториться, то трейдер втратить: 7 * 0,653% = 4,57%. Як бачимо, це значення менше ніж 5%, тому ризик у 0,653% є прийнятним. Однак якби значення було більшим — ризик довелося б зменшити.
Розробіть торгову стратегію
Кожен трейдер індивідуальний. У когось краще виходить визначати свічкові формації, хтось — краще розуміє вплив новин на ціну активу, а інші — довіряють інтуїції. На початку кар'єри необхідно визначити свої сильні сторони, щоб саме на їх основі будувати оптимальну торгову стратегію.
Шаблону не існує. Складники торгової стратегії залежать від трейдера, якому доведеться її використовувати. Проте є загальні моменти для всіх стратегій:
- Використовувані сетапи. Прибуткова торгова стратегія може містити як один, так і кілька торгових сетапів. Немає однозначної відповіді, який підхід є більш ефективним: є трейдери, які торгують лише одну формацію та критикують тих, хто кидається від патерну до патерну, і навпаки.
- Використовувані таймфрейми. Вибір таймфрейму залежить від стилю торгівлі трейдера.
- Період торгівлі. Якщо вам складно працювати вранці, пропускайте Лондонську торгову сесію (старт о 07:00 UTC) і починайте торги ближче до Нью-Йорка (старт о 12:00 UTC).
- Позиційний менеджмент. Визначте цілі, після досягнення яких ви частково фіксуєте угоди. Наприклад, у торгівлі за трендом перша фіксація може становити 70% від обсягу позиції, друга — 20%, а третя — 10%.
Використовуйте свій секретний соус. Наприклад, вам може бути комфортно працювати під музику із закритими шторами та ввімкненим кондиціонером.
Пам'ятайте, що перша торгова стратегія — це пробник. Найімовірніше, через 5–6 місяців її буде частково або повністю змінено. За цей час ви станете краще розуміти принцип роботи певного торгового інструменту та, найголовніше, поліпшите дисципліну.
Ведіть торговий журнал
Кожна угода має бути записана в журнал. Так трейдер створює особисту базу даних, яка допомагає проаналізувати фактори успішних і програшних позицій.
Журнал можна вести де завгодно: у паперовому блокноті, в Excel-таблиці або Notion (останній — найпопулярніший інструмент серед трейдерів). Використовуйте блок database, щоб створити журнал угод, емоцій, торгових нотаток, результатів бектесту тощо. Перевага застосунку — його адаптивність до потреб користувача
Приклад торгового журналу в Notion. Джерело: notion.so
На початковому етапі намагайтеся фіксувати на папері все, що бачите на графіку. Пам'ятайте: помилка, яку не було записано до журналу та проаналізовано, — обов'язково повториться.
Висновок
Новачки зазвичай мають хибні очікування від трейдингу, зумовлені туманним уявленням про цю сферу: вони бачать лише успішні кейси в соцмережах (помилка того, хто вижив), хоча насправді частка прибуткових трейдерів становить 1–5%. До того ж на них діє ефект Даннінга-Крюґера — спотворення, за якого люди з меншою компетенцією схильні переоцінювати свої знання.
Ефект Даннінга-Крюґера — кореляція компетенції та впевненості. Джерело: conversion-uplift.co.uk
Не кваптеся з головою занурюватися в торгівлю. Почніть з малого: приділяйте 1–2 години торгівлі та ще 1 годину на аналіз угод і збір статистики на день. Не поспішайте звільнятися з основної роботи, поки ваш місячний дохід від трейдингу не буде в 3–4 рази перекривати основний заробіток.
