Інституціонали повертаються на крипторинок?
Попри криптозиму, навіть солідні фінустанови з багатою історією не можуть утриматися від спокуси знову вкластися в крипту і 2023 року.
Триразове падіння ринкової капіталізації крипти, гучні банкрутства, арешт Сема Бенкмана-Фріда та криптозима… Не є винятком те, що ці фактори допоможуть банкам та інвестфондам міцно закріпитися на крипторинку.
Білий дім: як не заразити фінансову систему?
Наприкінці січня високопосадовці Білого дому оприлюднили roadmap адміністрації Байдена щодо криптовалютного регулювання. Вони наголосили: «Минулого року обмежений доступ традиційних фінансових установ до криптовалют не дозволив заразити фінансову систему. Було б значною помилкою ухвалити закон, який змінює курс та поглиблює зв’язки між криптовалютами та фінансовою системою загалом».
Крім того, Білий дім застерігає традиційні фінансові інституції, зокрема пенсійні фонди, від повного занурення у криптовалютні ринки. На тлі ведмежого ринку-2022 ми надто часто читали про те, що інституційні інвестори втратили будь-яку цікавість до криптоінвестицій. Мабуть, в адміністрації Байдена мають інші відомості?
28% трейдерів готові мати діло з криптоактивами
Нещодавно один із найбільших банків світу JPMorgan випустив свій черговий e-Trading Edit (електронна торгівля — метод торгівлі акціями, валютою тощо через електронні фондові ринки, як-от NASDAQ). З незрозумілих причин ЗМІ сприйняли його як свідчення того, що «криптовалюта стала отрутою на Волл-стріт, і трейдери відмовляються навіть торкатися її». Однак, якщо уважніше ознайомитись зі звітом JPMorgan, можна знайти цікаві цифри. Виявляється, 28% із 834 опитаних JPM інституційних трейдерів або вже торгують криптою, або планують розпочати протягом 1-5 років. Звичайно, це не схоже на клятву вірності біткоїну. Але й на страх «отруїтися криптовалютними активами» теж. Окрім того, 100% опитаних заявили про те, що 2023 року збільшать активність e-Trading. Прогнозується, що протягом року електронний трейдинг криптовалют/digital coins продемонструє найбільше зростання серед інших сегментів, випередивши торгівлю сировинними товарами та кредитними спредами.
Крипта та блокчейн інтегруються у традиційні банківські продукти
Варто зауважити, що СЕО JPMorgan відомий своїм скепсисом до криптовалют. Проте банк має власний токен JPM Coin і платформу для токенізації традиційних активів. Onyx, підрозділ JPM, розвиває банківську програму Liink на основі блокчейну. Як тут не згадати нещодавню пораду від організаторів МЕФ — уважно спостерігати за тим, що роблять (а не кажуть) великі банки та зрілі гравці глобального фінансового ринку.
Про те, що цікавість інституціоналів до крипти залишається високою, нещодавно повідомили й джерела Bloomberg. Банкіри та інвесткомпанії просувають блокчейн-проєкти, токенізацію, а також рішення, пов’язані зі зберіганням валюти.
Нещодавні події на крипторинку посилюють потребу в надійних регульованих постачальниках у просторі цифрових активів, — заявляє Робін Вінс, виконавчий директор BNY Mellon. Цей холдинг, який об’єднує The Bank of New York та Mellon Financial Corporation, запустив crypto custody platform за місяць до банкрутства FTX.
BlackRock — інвестиційна компанія, яка управляє найбільшим у світі портфелем активів. Згідно з інсайдерською інформацією, сьогодні до сфери інтересів BlackRock входять стейблкоїни, блокчейн, токенізація та криптоактиви. 2022 року ця інвесткомпанія уклала партнерство з Coinbase, щоб клієнтам BlackRock було легше торгувати та керувати саме цифровими валютами.
І останній приклад — Goldman Sachs Group, один із найбільших у світі інвестбанків. Минулої осені група презентувала власну платформу цифрових активів. Також Goldman Sachs взяв участь у випуску цифрового бонду Європейського інвестиційного банку, створеного за допомогою блокчейну.
Крім того, Goldman пропонує клієнтам криптодеривативи за кеш. Інвестфонди та трейдери можуть купувати та продавати ф’ючерси на криптовалюту, безпоставочні форварди, опціони й розраховуватися готівкою.
