📣 MARA залучила $1 млрд через випуск облігацій для купівлі BTC
опубліковано 21 лист 2024
Marathon Digital Holdings (MARA) залучила $1 млрд, який планує використати для збільшення своїх запасів біткоїна. 21 листопада компанія оголосила про завершення випуску конвертованих старших облігацій з нульовою відсотковою ставкою і терміном погашення у 2030 році.
Компанія повідомила, що облігації були продані в межах приватної пропозиції кваліфікованим інституційним інвесторам.
Із залучених коштів $199 млн буде спрямовано на викуп облігацій на суму $212 млн, термін погашення яких настає у 2026 році. Решта коштів підуть на купівлю біткоїна і загальнокорпоративні цілі, включно з оборотним капіталом, розширенням і погашенням боргів.
Облігації MARA не забезпечені активами та не передбачають виплату регулярних відсотків. В окремих випадках з 2025 року компанія може нараховувати спеціальні відсотки. Погашення облігацій заплановано на березень 2030 року, однак MARA зможе викупити їх у 2028 році за виконання певних умов. Власники облігацій також зможуть вимагати викуп у 2027 році або за настання певних подій. Якщо MARA ініціює викуп облігацій, компанія може змінити коефіцієнт конверсії для власників.
Облігації MARA можуть бути конвертовані в готівку, звичайні акції MARA або їх комбінацію на розсуд компанії. До 1 грудня 2029 року конвертація можлива тільки за певних умов і у встановлені терміни. Після цієї дати облігації можна буде конвертувати в будь-який час до другого торгового дня перед їх погашенням.
Фінансовий директор MARA Салман Хан заявив на платформі X, що цей раунд залучення капіталу через конвертовані облігації став найбільшим серед усіх компаній у сфері біткоїн-майнінгу. За його словами, у 2024 році близько 50% капіталу MARA було залучено з альтернативних джерел, включно з акціями та іншими фінансовими інструментами, не пов'язаними з пропозиціями на відкритому ринку.
Більше актуальних новин
