Meson: огляд нового ICO на Coinlist
Хмарне зберігання за допомогою Google Drive або Amazon S3 є дорогим та не конфіденційним. Альтернативний підхід — децентралізована мережа фізичної інфраструктури (DePIN). Один з таких проєктів — Meson Network — невдовзі проведе ICO на Coinlist.
24 січня платформа Coinlist оголосила про проведення четвертого у 2024 році ICO. Токенсейл Meson відбудеться 8 лютого о 18:00 UTC, а реєстрація буде доступною до 5 числа того ж місяця.
Вузол Meson Network можна підтримувати з різного обладнання:
За допомогою таких рішень, як Gateway X, Gaganode та IPCola, проєкт націлений розширити сценарій використання IPFS (протокол для передавання даних), а також забезпечити конфіденційність та захист від цензури інформації, що зберігається.
Проєкт можна порівняти з іншими представниками цієї ніші, як-от: Filecoin, Render Network, Theta Network и Arweave.
Функції токена
Як і ETH, нативний токен Meson Network має дефляційну модель. Це означає, що інфляція MSN не зростає, а зменшується. У перший рік після TGE (подія генерації токенів) інфляція становитиме 5%, а потім щороку зменшуватиметься на 0,5% за рахунок спалювання.
Знаючи загальну пропозицію токенів та принцип їх розподілу, можна розрахувати кількість MSN, які можуть бути на ринку в момент TGE.
Проєкт може виділити як 2,5%, так і 5% токенів для ICO. Розглянемо позитивний сценарій, де таке значення становить 5%. Крім того, токени ранніх інвесторів будуть розподілені протягом 12-36 місяців. Для спрощення розрахунків візьмемо середнє значення — 24 місяці.
Існує три категорії, які найбільш схильні до продажу MSN, — ранні інвестори, учасники ICO та партнери. Сумарно частка їх токенів на TGE становить 57,2%, з яких 33,4% припадає на ранніх інвесторів та партнерів, а 23,8% — на учасників токенсейлу.
Якщо припустити, що всі з них почнуть активно продавати MSN, це може сильно зменшити вартість активу. Єдине рішення — це більша кількість протилежних заявок (тобто покупок). Однак невідомо, чи знайдуться учасники ринку, які бажають придбати відповідну кількість MSN після ICO.
Так можна розрахувати і приблизну ціну купівлі MSN ранніми інвесторами. Для цього помножимо суму інвестицій ($9,4 млн) на 10 і розділимо це значення на загальну пропозицію токенів (100 млн). Результат — $ 0,94.
X-акаунт Meson Network має 220 тисяч підписників. Активність аудиторії нестабільна: одні публікації збирають 10 лайків/коментарів, інші — понад тисячу. Аналітичний сервіс TwitterScore оцінив профіль проєкту на 24 із 1000 балів.
Найбільш близькі конкуренти проєкту — Filecoin, Render Network, Theta Network та Arweave. Розрахувати можливу вартість MSN, спираючись на капіталізацію цих проєктів, є не коректним, оскільки діяльність в одній ніші не гарантує однакових результатів.
Враховуйте ризики та завжди проводьте власне дослідження проєктів для інвестування!
Особливості сейлу:
- пропозиція токенів для ICO: 2 500 000 MSN (2,5% від загальної пропозиції);
- ціна: $1,75;
- принцип розподілу токенів: ⅙ MSN буде розблокована приблизно 15 березня 2024 року, а решта — лінійно протягом наступних 6 місяців;
- ліміт і спосіб купівлі: $50-$3000, USDT або USDC.
Команда проєкту під час ICO на власний розсуд може виділити додаткові 2 500 000 MSN. Крім того, учасники сейлу, які купили MSN на максимальну суму $3000, отримають можливість додаткової алокації від $100 до $6000 (сума визначається випадково).
Для участі в ICO користувачам необхідно заздалегідь мати на балансі кількість USDT або USDC, яку вони планують використати.
Що таке Meson Network?
Meson Network — це децентралізована мережа фізичної інфраструктури (DePIN) для хмарного зберігання даних у сфері ШІ, соціальних мереж, електронної комерції тощо. Meson використовує як обчислювальні потужності понад 100 тисяч вузлів із 150 країн, що забезпечує пропускну здатність на рівні 20 Тбіт/с.
Розподіл вузлів Meson Network за континентами. Джерело: explorer.meson.network
Вузол Meson Network можна підтримувати з різного обладнання:
- персональних ноутбуків;
- пристроїв IoT;
- серверів.
За допомогою таких рішень, як Gateway X, Gaganode та IPCola, проєкт націлений розширити сценарій використання IPFS (протокол для передавання даних), а також забезпечити конфіденційність та захист від цензури інформації, що зберігається.
Проєкт можна порівняти з іншими представниками цієї ніші, як-от: Filecoin, Render Network, Theta Network и Arweave.
Токеноміка
MSN — це нативний токен проєкту Meson Network. Наразі він розгорнутий у тестовій мережі Ethereum (Goerli), проте після ICO він стане доступним у мейннеті. Загальна пропозиція токена становить 100 млн, а FDV (капіталізація за умови обігу всієї емісії токенів) — $175 млн.
Функції токена
- Оплата послуг користувачами. MSN надає клієнтам платформи доступ до обчислювальних потужностей для прискорення передавання інтернет-контенту (вебсторінки, відео, файли тощо).
- Винагорода для майнерів. Учасники мережі, які надали свої обчислювальні ресурси, отримують MSN як винагороду.
- Стейкінг. Майнери досягнуть максимальної ефективності роботи лише після того, як заблокують певну кількість MSN.
- Управління. Власники MSN можуть голосувати за зміни у Meson Network.
Як і ETH, нативний токен Meson Network має дефляційну модель. Це означає, що інфляція MSN не зростає, а зменшується. У перший рік після TGE (подія генерації токенів) інфляція становитиме 5%, а потім щороку зменшуватиметься на 0,5% за рахунок спалювання.
Рівень інфляції MSN протягом 9 років після TGE. Джерело: meson.network
Пропозиція MSN буде розподілена за 7 напрямами:
- ранні інвестори — 26%, лінійний щомісячний розподіл протягом 12-36 місяців після TGE (проєкт провів декілька раундів фінансування та, ймовірно, кожен із них має власний період розподілу);
- учасники ICO — 5%, лінійний щомісячний розподіл упродовж 6 місяців після TGE;
- екосистема — 27%, лінійний щомісячний розподіл протягом 8 років після TGE;
- резервування — 20%, лінійний щомісячний розподіл упродовж 8 років після TGE;
- команда — 15%, лінійний щомісячний розподіл протягом 8 років через 6 місяців після TGE;
- партнери — 6%, лінійний щомісячний розподіл упродовж 6 років після TGE;
- тестова мережа — 1%, повний розподіл після TGE.
Знаючи загальну пропозицію токенів та принцип їх розподілу, можна розрахувати кількість MSN, які можуть бути на ринку в момент TGE.
Проєкт може виділити як 2,5%, так і 5% токенів для ICO. Розглянемо позитивний сценарій, де таке значення становить 5%. Крім того, токени ранніх інвесторів будуть розподілені протягом 12-36 місяців. Для спрощення розрахунків візьмемо середнє значення — 24 місяці.
Токеноміка Meson Network. Джерело: coinlist.co
Приблизна кількість токенів на момент TGE склала 3 489 582 MSN, що дорівнює 3,48% від їх загальної пропозиції.
Існує три категорії, які найбільш схильні до продажу MSN, — ранні інвестори, учасники ICO та партнери. Сумарно частка їх токенів на TGE становить 57,2%, з яких 33,4% припадає на ранніх інвесторів та партнерів, а 23,8% — на учасників токенсейлу.
Якщо припустити, що всі з них почнуть активно продавати MSN, це може сильно зменшити вартість активу. Єдине рішення — це більша кількість протилежних заявок (тобто покупок). Однак невідомо, чи знайдуться учасники ринку, які бажають придбати відповідну кількість MSN після ICO.
Аналітика Meson: інвестори, соцмережі, команда
Meson провів три раунди фінансування у лютому, червні та грудні 2021 року. Як результат, проєкт залучив $9,4 млн від HashKey Capital, Mask Network, Libertus Capital та інших інвесторів, лише один з яких маркований як Tier 1.
Список інвесторів другого раунду фінансування Meson Network. Джерело: cryptorank.io
Вважається, що максимальна вартість компанії має бути в 10 разів більшою, ніж сума її фінансування. Команда Meson Network планує, що загальні інвестиції в їхній проєкт сягатимуть $18,15 млн. Звідси і FDV — $175 млн (приблизно в 10 разів більше за фінансування), що засвідчує справедливу вартість проєкту.
Так можна розрахувати і приблизну ціну купівлі MSN ранніми інвесторами. Для цього помножимо суму інвестицій ($9,4 млн) на 10 і розділимо це значення на загальну пропозицію токенів (100 млн). Результат — $ 0,94.
X-акаунт Meson Network має 220 тисяч підписників. Активність аудиторії нестабільна: одні публікації збирають 10 лайків/коментарів, інші — понад тисячу. Аналітичний сервіс TwitterScore оцінив профіль проєкту на 24 із 1000 балів.
Оцінка акаунту Meson Network в X. Джерело: twitterscore.io
На вебсайті Meson представлені соцмережі топменеджменту компанії, включно з CEO, CTO, Core Engineer, Head of Marketing та ін. У профілі LinkedIn CEO проєкту не вказаний попередній досвід роботи та освіта, а деякі з посилань інших представників команди не є дійсними.
Висновок
Можлива рентабельність участі в ICO Meson Network є неоднозначною. З одного боку, проєкт прискорює масове прийняття криптовалют, поєднуючи блокчейн і традиційні технології, а з іншого — надає приблизно 57,2% усіх токенів TGE схильним до продажу власникам MSN.
Найбільш близькі конкуренти проєкту — Filecoin, Render Network, Theta Network та Arweave. Розрахувати можливу вартість MSN, спираючись на капіталізацію цих проєктів, є не коректним, оскільки діяльність в одній ніші не гарантує однакових результатів.
Враховуйте ризики та завжди проводьте власне дослідження проєктів для інвестування!
