Топ венчурних криптоінвесторів України
Solana, NEAR і Matter Labs — це одні з відомих криптопроєктів, які почали свій шлях в Україні. Ландшафт Web3, що розвивається в країні, привертає увагу як місцевих, так і міжнародних інвесторів, серед яких особливо вирізняються венчурні капіталісти (VCs). У цій статті ми розповімо про українські VC-фонди з фокусом на криптосекторі.
Інвестиційна активність в українському техносекторі: з 2023 до першої половини 2024 року
Згідно зі звітом DealBook від AVentures Capital, українська техноекосистема в першій половині 2024 року залучила понад $283 мільйони інвестицій, що в 4 рази більше, ніж за той самий період минулого року.
У 2023 році технологічні компанії України залучили загалом $209 млн, до того ж сектор EdTech опинився в центрі уваги, зібравши 41% ($85 млн) від загального обсягу інвестицій. Лідером цього напряму стала платформа для вивчення мов Preply, яка в липні 2023 року отримала $70 мільйонів. За EdTech слідують IT-послуги — компанії з аутсорсингу програмного забезпечення та рішень, які назбирали 14% ($30 млн) капіталу, включно з Trinetix ($10 млн) і Miratech ($5 млн). Схожі інвестиції, $29 млн (14%), були спрямовані до фінансового сектору, зокрема в блокчейн-стартапи, як-от Stroom ($3,5 млн) і Kolibrio ($2 млн).
У першій половині 2024 року українські стартапи продемонстрували стійкість і продовжили зростання. У червні на ринку з'явився ще один український «єдиноріг» — компанія Creatio, що розробляє ПЗ, яка залучила $200 млн. З оцінною вартістю $1,2 мільярда вона приєдналася до таких відомих гравців, як GitLab і Grammarly. Серед десяти найбільших фандрайзерів можна виділити застосунок для автокредитування Carmoola ($19,2 млн), B2B-платформу Portal AI ($5 млн), а також криптокомпанії OpenDelta ($2,2 млн) і ARKIS ($2,3 млн).
Український техносектор з 2014 по першу половину 2024 року: ландшафт інвестицій. Джерело: DealBook
Основними джерелами фінансування для технологічних компаній є ангели-інвестори, венчурний капітал, стратегічні партнерства та гранти. Як бачимо з DealBook, найбільші суми зазвичай надходять від VC-гравців. Це можна пояснити тим, що венчурні фонди інвестують у діапазоні від десятків і сотень тисяч до мільйонів доларів. Крім розміру інвестицій, венчурні капіталісти відрізняються від інших типів інвесторів своїми джерелами коштів і методами роботи.
Венчурні капіталісти — це компанії або окремі особи, які акумулюють кошти від інших фірм або людей для подальших інвестицій. На відміну від ангелів-інвесторів, які зазвичай фінансують проєкти на початкових стадіях розвитку, використовуючи кошти однієї або двох осіб, венчурні капіталісти інвестують у компанії, що вже приносять дохід або демонструють зростання, наприклад завдяки успішному прототипу або збільшенню кількості користувачів.
В обмін на свої інвестиції венчурні капіталісти зазвичай отримують частку в компанії, яка в криптосвіті набуває форми токенів. Це дає їм змогу брати участь в ухваленні корпоративних рішень і заробляти на зростанні доходів фірми.
Варто згадати, що стратегія венчурного фонду може охоплювати різні види фінансування. Існують ангельські венчурні інвестори, корпоративні венчурні фонди (з підтримкою великих корпорацій), венчурні фонди, орієнтовані на певні галузі, венчурні хедж-фонди (які використовують стратегії венчурного капіталу та хедж-фондів) та безліч інших стратегічних підвидів.
Топові криптовенчурні фонди України
1. Majinx CapitalІнвестиційна вилка: $10 000–$500 000.
Статистика Majinx Capital на Crunchbase. Джерело: crunchbase.com
Majinx Capital — венчурний фонд, що спеціалізується на Web3, інвестує в інфраструктуру, DApps, DeFi та інші напрями Web3 в Україні, Бельгії, Франції та ОАЕ. Заснований Русланом Лінником у Києві в липні 2024 року. Поточний портфель фонду охоплює такі проєкти, як LayerZero (платформа для кросчейн-взаємодій), MAGPIE (DeFi-протокол) і BLAST ROYALE (гра формату P2E). Majinx Capital інвестує в проєкти на різних стадіях розвитку: в ідеї, прототипи, патенти тощо.
2. SID Venture Partners
Інвестиційна вилка: $100 000–$400 000.
Статистика SID Venture Partners на Crunchbase. Джерело: crunchbase.com
SID Venture Partners сфокусувався на інвестиціях у високотехнологічні компанії, проте з родзинкою: їхні засновники зазвичай або є українцями, або походять з інших країн Центральної та Східної Європи. Команда експертів, серед яких співзасновник Sigma Software Дмитро Вартанян, співзасновник Ideasoft Андрій Лазоренко, співзасновник Datricsco Антон Вайсбурд і співзасновник NEAR Protocol Ілля Полосухін, запустила венчурний фонд 2021 року. Фонд фінансує блокчейн-стартапи, DeepTech-компанії, B2B, Fintech, ШІ-рішення та інші ініціативи. Його інвестиції допомогли розквітнути блокчейн-мережі NEAR Protocol і Orderly Network, а також NFT-платформі V-Art Protocol.
3. QPDigital
Середня інвестиція: $500 000.
Статистика QPDigital на Crunchbase. Джерело: crunchbase.com
QPDigital було засновано 2020 року, вона орієнтується на інвестиції в галузі ШІ, блокчейну, геймінгу та фінансових технологій. У межах своєї стратегії компанія допомагає стартапам знаходити нових клієнтів, оптимізувати технічні рішення, залучати фінансування та збільшувати капітал. Згідно з офіційним сайтом, QPDigital інвестувала приблизно $5 млн у 10 проєктів, серед яких платформа для інфлюенсер-маркетингу Drope.me і Datrics, інструмент для аналітики даних із використанням ШІ.
Висновок
У блокчейн-індустрії та інших галузях економіки України стартапи активно розвиваються. Крім венчурних фондів, таких як SID Venture Partners, фінансування також можна отримати завдяки державним програмам і міжнародним грантам, а криптопроєкти мають змогу запускати публічні продажі токенів, які відкривають нові можливості для зростання.
Анаіт Аветісян
Автор
Web3-райтер і крипто-HODLер за сумісництвом. Стежить за ринковими трендами та цікавиться новітніми технологіями.
