Чому від торгової системи залежить 99% успіху трейдера

Безсистемний трейдинг, який нерідко практикують трейдери-початківці, покладаючись під час відкриття позицій на інтуїцію чи отримані десь сигнали, призводить до поступового зменшення депозиту чи навіть його повної ліквідації. Лише після отримання такого суворого уроку від крипторинку (який, як відомо, є найбільш волатильним з усіх і залежним від китів-маніпуляторів), трейдери починають розуміти, що без певної системи, набору перевірених у справі тактик і стратегій досягти стабільного успіху буде складно.

Використання торгової системи трейдером можна порівняти з керуванням кораблем. Капітан повинен майстерно управляти ним і в шторм, і в штиль, а також уміло спрямовувати правильно прокладеним курсом, щоб не сісти на мілину. Часом штормить і на крипторинку. Аптренди змінюють даунтренди й видаються іноді гіршими за дев’ятий вал, а флет можна порівняти зі штилем в океані. Створити та навчитися успішно і, головне, регулярно використовувати торгову систему — єдиний шлях до створення стабільного доходу та капіталу у трейдингу.

Саме наявність прибуткової торгової системи й відрізняє професійного трейдера від аматора. Фактично успішний трейдер — той, хто створює та використовує таку торгову систему, яка дає змогу за будь-яких обставин збільшувати баланс депозиту. Про те, як цього досягти, йтиметься далі.

Сама торгова система є певним кодексом чи набором правил з умовами, за яких відкривається та закривається кожна угода на певному ринку (спотовому, маржинальному тощо).

Успішна та прибуткова торгова система має такі складники:

 

Розберемо кожний складник окремо.

Здебільшого кожна торгова стратегія включає методи та інструменти технічного аналізу (ТА), за допомогою яких прогнозується рух ринку, ціна активів і визначаються точки входу та виходу з позицій, але є рішення, які базуються на інших підходах. 

Варто зазначити, що існує багато прибуткових стратегій, за яких все одно буде певна кількість збиткових угод. Головне, щоб прибуток від успішно закритих угод перекривав збиток від неуспішних — лише за таких умов трейдер зможе закривати «в плюс» певний звітний період (місяць, квартал тощо).

Вибираючи стратегію, треба керуватися тим, наскільки вона зручна та зрозуміла трейдеру відповідно до обраної тактики та діапазону торгів (скальпінг, інтрадей, свінг-трейдинг тощо). 

На практиці трейдер певний час тестує різні торгові стратегії, щоб переконатись, яка з них приносить найбільший прибуток. Водночас він визначає, які саме фігури, патерни, сигнали, інструменти та індикатори спрацьовують за його стратегії найкраще й точніше, у такий спосіб надаючи змогу вчасно відкривати та закривати позиції. Все це можливо здійснювати не лише вручну, а й за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для трейдингу.

Прибуткова торгова стратегія завжди ґрунтується на ризик-менеджменті. Умови відкриття ордерів, окрім ціни входу, повинні враховувати й визначати за кожною угодою співвідношення ризику та прибутку. Втрати повинні мінімізуватися завдяки використанню ордерів stop-loss (SL), а FOMO та жадібність варто тримати під контролем, не забуваючи про ордери take-profit (TP). До того ж такий підхід варто зробити залізним правилом для будь-якої угоди.

Вважається, що оптимальним співвідношенням прибутку до ризику є 1:3. Але краще, щоб цей показник був ще вищим. Тут варто керуватися здоровим глуздом та результатами тестування. Так, є стратегії, що визначають замало точок входу в угоди зі співвідношенням 1:3, проте пропонують багато варіантів зі співвідношенням 1:2, які й дають основний прибуток. Головне, не ризикувати 1$, щоб заробити 1$, — це апріорі програшна стратегія.

Після визначення точки входу необхідно правильно розраховувати суму угоди. Одні трейдери спираються на максимально можливий ризик на одну угоду, інші — визначають суму від обсягу депозиту (найчастіше він не повинен перевищувати 10%). Це неповний перелік розрахунків. 

Торгувати на фінансових ринках без емоцій можуть лише роботи. До речі, багато інституціональних інвесторів через це практикують саме алгоритмічний трейдинг з використанням торгових ботів, бо люди схильні відчувати страх чи жадібність, азарт чи апатію. Вони можуть хворіти чи мати певні соціальні проблеми. І все це, на жаль, позначається на якості торгівлі. 

Приборкати емоції можна за допомогою спеціальних практик, які виводять страхи у свідому площину, а потім дають змогу перемогти їх завдяки раціональному мисленню. Також корисно прочитати книжки з психології в трейдингу, наприклад Пітера Бернстайна «Проти богів. Приборкання ризику». Взагалі книжок такого формату написано вже декілька десятків — заґуґліть та виберіть свою.

Варто зазначити, що ретельно проведений технічний або фундаментальний аналіз перед відкриттям позиції, правильно виставлений SL та заздалегідь прорахований ризик на угоду дають змогу значно зменшити страх більшості трейдерів та спокійно проводити торги.

«Концепція одного вдалого трейду», описана в книзі трейдера з Волл-стріт Майкла Беллафіоре, теж дає змогу зменшити градус емоцій. Вона про те, що головне завдання кожного трейдера — домогтися виконання одного вдалого трейду, а потім ще одного і так далі. 

Насправді кожен такий вдалий трейд буде можливий лише завдяки неухильному дотриманню правил торгової стратегії, ризик- та мані-менеджменту. Тому не ігноруйте цю інформацію.