Wormhole: рекордне для 2023 року криптофінансування
29 листопада 2023 року Wormhole завершив останній раунд фінансування, за допомогою якого було залучено $225 млн. Хоча до кінця року залишається майже місяць, багато хто вже назвав цю подію найбільшим криптофінансуванням-2023.
Ми вже розповідали про це досягнення, тож тепер є сенс ближче познайомитися з Wormhole.
Це децентралізований протокол для обміну повідомленнями між блокчейнами. Він підтримує 25 різних мереж, зокрема найбільші EVM-сумісні рішення, а також Solana, Algorand, Near Protocol та ін.
Переказ криптовалюти з однієї мережі в іншу — не єдине застосування протоколу. За допомогою Wormhole ви можете переміщати між блокчейнами і NFT, а також брати участь у голосуванні та управлінні проєктами в межах DAO, використовуючи токени поза основним ланцюжком.
Wormhole поліпшує можливості DeFi, розширюючи взаємодію з різними протоколами. Наприклад, влітку 2023 року компанія оголосила про запуск Wormhole Gateway — аппчейну (блокчейну, що орієнтований на конкретні застосунки), який був розроблений в екосистемі Cosmos.
Як працює Wormhole
Здійснюючи будь-який кросчейн-переказ, користувач взаємодіє з посередником. Оскільки Wormhole — децентралізований протокол, посередником є смартконтракти. Вони гарантують виконання умов, однак можуть мати проблеми з безпекою.
Для того щоб відправити токен з блокчейну A в блокчейн B, користувач передає актив смартконтракту у вихідній мережі. Потім смартконтракт у блокчейні B генерує еквівалентне значення активу у співвідношенні 1:1. Цей процес називається обгортанням.
Обгорнуті токени відповідають цінності вихідних активів. Наприклад, якщо 1 BTC у мережі Bitcoin коштує $38 тисяч, то 1 WBTC в Ethereum коштуватиме так само. Якщо користувач вирішить конвертувати обгорнуті токени знов у вихідний актив, WBTC в Ethereum — спалюються, а BTC у Bitcoin — розблоковуються.
Принцип роботи Wormhole ґрунтується на описаному вище алгоритмі. Проте, крім смартконтрактів, проєкт має власний пул валідаторів, які називаються стражами. Розглянемо їх, а також інші складові архітектури Wormhole докладніше.
Архітектура Wormhole
Архітектура роботи Wormhole. Джерело: wormhole.com
Робота з Wormhole починається зі взаємодії з еміттером, контрактом для публікації повідомлень на основному контракті. Далі основний контракт передає повідомлення до журналів транзакцій, вказуючи інформацію про відправника та порядковий номер для найменування операції.
Після потрапляння до журналу транзакцій повідомлення підписуються стражами. Разом вони створюють мережу стражів, загальна кількість яких — 19. Найбільші з них: 01node, Everstake та ChainodeTech.
Мережа стражів — це головна особливість протоколу Wormhole. Стражі перевіряють повідомлення, що передаються основним контрактом у кожному з підтримуваних блокчейнів. Вимоги до обчислювальної потужності стражів є високими, оскільки їм потрібно запустити повноцінний вузол для кожного блокчейну в екосистемі.
Тільки після того, як ⅔ всіх стражів підпишуть транзакцію, вона буде заблокована смартконтрактом, і створиться VAA. VAA — схвалення дій, що перевіряється, повідомлення, які були підписані стражами. Вони зберігають інформацію про відправника та факт підписання транзакції.
Для передавання VAA в кінцевий блокчейн та створення обгорнутих токенів використовуються ретранслятори. Вони поділяються на 3 типи:
- Ретрансляція на боці клієнта. Усі дії, включно з підписанням транзакцій та оплатою комісій, користувач здійснює самостійно.
- Спеціалізовані ретранслятори. Виконують окремі частини процесу, забезпечуючи делегування завдань. Рівень розрахунку та оплати комісій може бути перенесений на L2-рішення.
- Стандартні ретранслятори. Децентралізована мережа ретрансляторів Wormhole, яка передає VAA в кінцевий блокчейн.
Операції зі створення токенів відбуваються в блокчейні призначення, тому комісія оплачується у цій же мережі. Наприклад, для переміщення SOL із мережі Solana на Ethereum вам необхідно мати певну кількість ETH на балансі.
Ця проблема розв’язується за допомогою стандартних ретрансляторів. Вони використовують необхідну частину заблокованих токенів у вихідній мережі, а сплату комісії в кінцевому блокчейні беруть на себе.
Екосистема Wormhole
Екосистема Wormhole за категоріями 2023 року. Джерело: twitter.com
Попри те, що Wormhole відомий як протокол для кросчейн-переказів криптовалют, він також використовується і в інших цілях. Поточні рішення Wormhole включають:
- Wormhole Messaging — протокол обміну повідомленнями у web3, що допомагає транслювати дані та цінність активу з одного блокчейну в інший. Має відкритий вихідний код, що дає змогу розробникам використовувати його для створення децентралізованих застосунків;
- Wormhole Connect — віджет, який дозволяє інтегрувати протокол міжланцюгового обміну безпосередньо в DApps;
- Wormhole Gateway — блокчейн, який орієнтований на конкретні застосунки та працює на базі Cosmos SDK (комплект для розробки ПЗ). Рішення призначене для збільшення ліквідності в екосистемі Cosmos.
Серед проєктів, які використовують протокол Wormhole, можна виділити Portal. Поточний TVL (обсяг заблокованих активів) — $656,45 млн, максимальний — $4,6 млрд. Падіння сталося на тлі краху UST у травні 2022 року.
З іншими проєктами на базі Wormhole можна ознайомитись на їхньому сайті.
Переваги Wormhole
Підтримка не EVM-сумісних мереж. Wormhole — це один із небагатьох протоколів, який дозволяє переміщати активи з не EVM- в EVM-сумісні блокчейни, і навпаки. Наприклад, ви можете перенести APT з Aptos на Ethereum.
Високі вимоги до валідаторів. Wormhole — це мережа, яка використовує Proof-of-Authority для валідації вхідних транзакцій. У процесі верифікації беруть участь 19 валідаторів, кожен з яких має розгорнути вузол у всіх блокчейнах, що підтримуються.
Ефективність. За допомогою ретрансляторів користувачі застосунків на базі Wormhole отримують поліпшену взаємодію з кросчейн-обміном. Наприклад, вони оплачують меншу комісію завдяки можливості перенести рівень розрахунку на L2.
Потенційні ризики у роботі з Wormhole
Вразливості смартконтракту. Wormhole — це децентралізований протокол, тому безпека зберігання коштів залежить від надійності смартконтракту. У лютому 2022 року сталася хакерська атака, внаслідок чого було вкрадено активи на суму $320 млн. Хоча $225 млн вдалося повернути, це все ще вказує на нестійку архітектуру смартконтрактів.
Централізація. Хоча наявність 19 стражів і забезпечує розподіл повноважень, їх об'єднання може призвести до централізації протоколу.
Регуляторні ризики. Той факт, що Wormhole працює в секторі децентралізованих фінансів, привертає увагу регуляторів. Більш активні дії з їхнього боку можуть вплинути на роботу протоколу.
Майбутнє Wormhole
Фінансування у розмірі $225 млн — це індикатор перспективності проєкту, особливо на ведмежому ринку. Однак, окрім цього аспекту, на успіх Wormhole впливають зацікавленість і довіра серед користувачів, загальні настрої на ринку, а також конкуренція у секторі кросчейн-рішень.
Наприклад, LayerZero — один з альтернативних підходів до передавання активів між блокчейнами. Хто переможе в цьому протистоянні та чи відбудеться воно взагалі, сказати важко. DYOR!
