Как Avalanche Foundation отбирает мемкоины для инвестирования?
Мемкоины — это криптовалюты, идея которых основана на меме, шутке или юмористическом персонаже. Но, несмотря на то, что мемкоины не имеют очевидной ценности для блокчейна, они привлекают внимание даже таких крупных инвесторов, как Avalanche Foundation.
В конце 2023 года Avalanche Foundation запустили программу Culture Catalyst, которая направлена на расширение возможностей художников, стимулирование инноваций и массовое внедрение криптовалют. Инициатива призвана улучшить экосистему Avalanche за счет поддержки творчества и арт-культуры на блокчейне.
Наряду с DeFi, RWA (токены реального мира) и NFT, сектор мемкоинов (DOGE, SHIB, BONK и др.) также нашел свою нишу в криптоиндустрии. Такие токены, вдохновленные поп-культурой и юмором, выходят за рамки платежей, передавая дух и общие интересы криптосообщества.
Avalanche Foundation планирует использовать Culture Catalyst для поощрения веселья, которое передают мемкоины, путем покупки отдельных активов и инвестирования в подобные проекты. Процесс их отбора основывается на нескольких критериях, включая ликвидность, дату создания проекта, распределение и тд.
Фонд подходит к этому вопросу серьезно и не планирует инвестировать во все подряд. На вопрос о причине раскрытия принципа отбора проектов фонд отвечает следующее:
Фонд акцентирует внимание на устойчивости к снайпер-ботам и фронтранингу. Для этого может использоваться whitelist (список привилегированных участников) подлинных членов сообщества. Например, владельцы Avalanche NFT, домена Avvy, активные участники подсетей Avalanche и держатели AVAX.
Количество держателей токенов. Чтобы мемкоин считался токеном сообщества, он должен быть распределен среди большого количества пользователей. Avalanche Foundation утверждает, что норма этого показателя — не менее 2000 уникальных владельцев.
Концентрация. Крупные игроки (исключая централизованные биржи) не должны владеть более 60% общего предложения токенов.
Ликвидность. Мемкоины должны быть обеспечены начальным пулом ликвидности объемом не менее $200 000 или эквивалентной суммой. Кроме того, в проекте должно быть более 50 поставщиков ликвидности для распределения их влияния на торговлю.
Период существования проекта. Минимальное время существования мемкоина — 1 месяц. Avalanche Foundation считает, что этого времени достаточно для того, чтобы дать сообществу время ознакомиться с проектом.
Капитализация и объем торгов. Фонд рассматривает проекты, FDV (капитализация при обращении всей эмиссии токенов) которых составляет более $1 млн. А средний ежедневный объем торгов должен быть не менее $100 тыс.
Хотя Avalanche Foundation представил точные значения для каждой категории, их соответствие не дает 100% гарантии того, что он будет инвестировать ресурсы в проект. Фонд может отталкиваться от других показателей, которые являются непубличными.
Помните о важности риск-менеджмента и проведению собственного исследования проектов перед инвестированием! Статья не является инвестиционной рекомендацией.
Наряду с DeFi, RWA (токены реального мира) и NFT, сектор мемкоинов (DOGE, SHIB, BONK и др.) также нашел свою нишу в криптоиндустрии. Такие токены, вдохновленные поп-культурой и юмором, выходят за рамки платежей, передавая дух и общие интересы криптосообщества.
Avalanche Foundation планирует использовать Culture Catalyst для поощрения веселья, которое передают мемкоины, путем покупки отдельных активов и инвестирования в подобные проекты. Процесс их отбора основывается на нескольких критериях, включая ликвидность, дату создания проекта, распределение и тд.
Критерии отбора мемкоинов
В прошлом месяце многие раскритиковали инвестиционные планы Avalanche Foundation как опасную трату ресурсов. Тем не менее, фонд считает, что мемкоины — это источник ценности сообщества и вовлечения, и относит их к более широкой категории активов, называемой “токены сообщества”.
Фонд подходит к этому вопросу серьезно и не планирует инвестировать во все подряд. На вопрос о причине раскрытия принципа отбора проектов фонд отвечает следующее:
Цель раскрытия критериев отбора заключается в том, чтобы провозгласить ценности Фонда и направить сообщество в нужное русло.
Критерии также предназначены для выявления мемкоинов, которые демонстрируют стабильность, хороший потенциал роста и приверженность добросовестным практикам. Рассмотрим каждый из критериев, которые команда Avalanche Foundation опубликовала в своем блоге, детальнее.
Честный запуск. Чтобы обеспечить справедливый старт, мемкоины должны использовать эффективную модель продажи токенов через ICO, соответствующую следующим критериям:
- разработчики не контролируют смарт-контракт мемкоина;
- первоначальная ликвидность должна быть сожжена или заблокирована;
- противодействие крупным игрокам за счет ограничения суммы покупки для одного пользователя (криптокошелька);
- команда не владеет токенами.
Фонд акцентирует внимание на устойчивости к снайпер-ботам и фронтранингу. Для этого может использоваться whitelist (список привилегированных участников) подлинных членов сообщества. Например, владельцы Avalanche NFT, домена Avvy, активные участники подсетей Avalanche и держатели AVAX.
Безопасность. Создатели проекта должны обеспечить надежные инструменты безопасности на каждом этапе разработки. Это включает в себя проверку уязвимости смарт-контрактов, проведение аудитов и использование сервисов по типу Dex Screener для уведомления о проблемах.
Количество держателей токенов. Чтобы мемкоин считался токеном сообщества, он должен быть распределен среди большого количества пользователей. Avalanche Foundation утверждает, что норма этого показателя — не менее 2000 уникальных владельцев.
Концентрация. Крупные игроки (исключая централизованные биржи) не должны владеть более 60% общего предложения токенов.
Ликвидность. Мемкоины должны быть обеспечены начальным пулом ликвидности объемом не менее $200 000 или эквивалентной суммой. Кроме того, в проекте должно быть более 50 поставщиков ликвидности для распределения их влияния на торговлю.
Период существования проекта. Минимальное время существования мемкоина — 1 месяц. Avalanche Foundation считает, что этого времени достаточно для того, чтобы дать сообществу время ознакомиться с проектом.
Капитализация и объем торгов. Фонд рассматривает проекты, FDV (капитализация при обращении всей эмиссии токенов) которых составляет более $1 млн. А средний ежедневный объем торгов должен быть не менее $100 тыс.
Хотя Avalanche Foundation представил точные значения для каждой категории, их соответствие не дает 100% гарантии того, что он будет инвестировать ресурсы в проект. Фонд может отталкиваться от других показателей, которые являются непубличными.
Заключение
Инвестиции в мемкоины — это одна из наиболее рисковых активностей в криптоиндустрии. Даже соответствие всем вышеперечисленным критериям не дает 100% гарантии будущего успеха проекта. Тем не менее, они вполне могут быть хорошим дополнением в процессе выбора токена.
Помните о важности риск-менеджмента и проведению собственного исследования проектов перед инвестированием! Статья не является инвестиционной рекомендацией.
