Производство чипов на Тайване остановлено
Последствия самого сильного за 25 лет землетрясения на Тайване могут потрясти мировой рынок высоких технологий, включая, естественно, сегмент искусственного интеллекта.
Крупнейшие производители чипов, мощности которых расположены на острове, подсчитывают убытки и временно (временно?) останавливают производство.
Так, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC, рыночная капитализация $630 млрд) приостановила работу завода, эвакуировав часть производственных линий и персонал. Аналогичным образом поступила и меньшая по размеру United Microelectronics Corp. (рыночная капитализация – более $20 млрд).
Отметим, что на Тайване выпускается порядка 80% всех высокотехнологичных чипов в мире. Они используются во множестве продуктов и гаджетов – компьютерах, смартфонах, крупной и мелкой бытовой технике, медицинском оборудовании, автомобилях и т.д. Тайваньские заводы спроектированы так, чтобы без особых последствий выдерживать подземные толчки. Но, как отмечают аналитики глобального финансового конгломерата Barclays (на них ссылаются в Asia Financial), проблема в том, что сборка некоторых видов высокопроизводительных чипов происходит в условиях вакуума, которые необходимо поддерживать в течение нескольких недель (единственный поставщик литографического оборудования для производства передовых чипов – нидерландская ASML). Существует вероятность, что целые партии такой продукции могут быть безвозвратно повреждены.
Внутри завода TSMC. Источник: tsmc.com
Здесь важно отметить, что TSMC является основным производственным партнером Nvidia, которая, в свою очередь, обеспечивает чипами все наиболее заметные ИИ-проекты.
Речь о тайваньской площадке. Хотя компания и начала строительство линий в Японии и США, но на этих новых заводах выпуск хайтек-чипов не планировался. Также у TSMC подписан масштабный контракт с Apple Inc: чипы тайваньского производителя используются в “яблочных” гаджетах. При этом TSMC производит чипы и для большинства ведущих игроков глобального рынка полупроводников (AMD, ARM, Broadcom, Marvell Technology, MediaTek, Qualcomm и др.). Пользуются услугами тайваньской компании и предприятия, у которых есть собственные мощности, например Intel.
Тайвань потенциально является самой критической точкой отказа во всей цепочке создания стоимости полупроводников,— Ян-Петер Кляйнханс, директор проекта по технологиям и геополитике берлинского аналитического центра Stiftung Neue Verantwortung.
Любопытно, что именно Тайвань начал первым внедрять Earth-2 – платформу для моделирования погодных условий с высоким разрешением, которая работает на основе ИИ-модели CorrDiff от Nvidia. Ее представил президент компании Дженсен Хуанг на недавней конференции GTC, где также была презентована новейшая разработка Nvidia – графический процессор Blackwell. Центральная метеорологическая администрация острова и местная The Weather Company используют Earth-2 для модернизации систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях.
Отметим, что нынешние перебои в работе TSMC происходят на фоне хронического дефицита чипов на глобальном рынке. ИИ-компании фрахтуют еще не выпущенные партии этих комплектующих на год вперед. Впрочем, происходящее может иметь негативные последствия не только для индустрии искусственного интеллекта, но и для множества высокотехнологических отраслей. Ближайшее и самое прогнозируемое из них – дальнейшее снижение предложения чипов и рост цен на них.
Что касается производителей чипов, то они только начали оценивать нанесенный землетрясением ущерб. Данных о том, какие именно мощности удалось спасти, пока нет. Но уже известно из упомянутого выше отчета Barclays, что чистая прибыль TSMC во II квартале снизится примерно на $60 млн. Это сравнительно небольшая потеря, например, в IV квартале чистая прибыль компании составила $7,6 млрд.
Впрочем, оценивая будущее ИИ-рынка в контексте снижения объемов производства чипов, нельзя сбрасывать со счетов и амбиции других игроков. В частности, в начале февраля стало известно, что СЕО OpenAI Сэм Альтман планирует расширить глобальные мощности по производству чипов. Сейчас инициатива находится в стадии переговоров с инвесторами: по предварительным подсчетам, проект потребует до $7 трлн.
Кроме того, подразделение по производству чипов корпорации Intel вскоре получит до $20 млрд государственных грантов и кредитов на увеличение объемов выпуска полупроводников на территории США. И это несмотря на колоссальные убытки от этого направления бизнеса компании: по итогам 2023 года они возросли до $7 млрд.
Полученные от властей средства пойдут на модернизацию завода компании, который уже работает в штате Аризона, а также на строительство двух новых предприятий. Эти инвестиции являются частью усилий правительства США, которые предпринимаются в рамках CHIPS and Science Act 2022 года. В документе идет речь о локализации производства чипов на территории США, и с этой целью участники рынка получат от государства $52,7 млрд. Выделение Intel львиной доли от этой суммы свидетельствует о том, что власти делают ставку на эту корпорацию и рассчитывают на то, что ей удастся изменить расстановку сил на глобальном рынке полупроводников.
